第二部分：锂电池回收行业三块核心牌照
一、车辆报废-电池回收渠道端
）全国报废车辆的供需关系
1、废车场拆解产能严重过剩
2022年8月，再生资源部联合全国各地方商务厅发布废旧车回收的产能过剩预警。
信息来源：洛克资本
截止2021年底，全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。以汽车为例，按照4%的比例测算理论拆解量为1208万辆。据公安部统计，2021 年我国报废汽车回收拆解量仅 250 万辆，合法渠道拆车率仅20.7%，有近8成的报废汽车通过流入了非法渠道。
根据最新公安部统计，2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆。理论报废量为1276万辆。截止2022年8月31日，全国报废机动车回收拆解资质企业总数为1204家。理论上平均一家报废机动车回收厂仅需处理1万辆/年，但实际上大部分地区的平均单家废车场回收能力远超过1万辆，接近1.5万辆，甚至更高。
根据地区机动车保有量分为六档地区，当地总拆解产能是4%至5%左右。其中20-50万辆的第五档地区要求的单个企业最低拆解产能是1万辆。
从全国整体上供需来看，理论回收产能已经高于理论报废量，全国多省市商务厅已经发布产能严重过剩的预警。
2、全国目前的废车场情况
参与主体数量：
信息来源：洛克资本，广东附近省份标红，全国高保有量地区和高密度地区标黄。
全国机动车保有量超2000万的地区仅有广东、山东、浙江和江苏，单位废车场处理数量分别为1.88万辆/家、0.92、1.30、2.37。全国单位废车场处理量高于2万辆/家近有上海（4.25）、北京（3.46）、江苏（2.37）、天津（2.35）。其中仅江苏汽车保有量超2000万，但单位废车场理论处理量高于2万辆/家。
3、广东废车场情况
信息来源：洛克资本
从广东省机动车大市来看，东莞和深圳的报废车处理厂要求单位处理量高于广州、佛山和惠州，尚存一定的空间。东莞和佛山拆车厂的所有者均为个人，广州、深圳和惠州的废车场国资占比与个人持平。其中车汇莱回收公司在广东有两家废车场，东莞市鑫鑫投资公司在广东参与韶关、广州、东莞三级废车场的投资。
（二）废车场产业链
1、上游如何获客
（1）车管所引流本地废车场
当地车管所会优先推荐当地的废车场进行机动车报废，所有正规渠道能查询到的都是当地的信息，所以车管所能引流很大一部分人群进行机动车合法合规地报废。
（2）废车场主动找大企业客户寻求合作或参与招投标
通常大型的客户例如巴士公司、公交车公司、当地医院、机场、或者大型企业等都会统一进行机动车报废。这些公司通常都会选择合法途径进行报废，但具体选择当地的回收公司还是异地回收公司通常会依据市场化的价格来定，但不排除当地政策要求当地资源需要在当地进行报废。例如，广州的大型公司通常会选择在广州进行报废，但是深圳的大企业会选择高价回收公司。在这个过程中，废车场的业务人员需要主动寻求大客户为其进行专门的报废服务。
（3）不具备报废资质的废车回收公司-合法报废
该类型的汽车回收服务公司不具备拆解资质，大多可以理解为服务公司。通过线上线下的推广能找到有报废需求的客户，协调板车发往回收价格更高的合法报废渠道，并为车主提供合规报废的证明。在这个过程中通过服务和信息差获利。
非法拆解的回收公司或个人-非法报废
地下的回收网络十分的错综复杂，手段非常丰富，包括二手车贩子、小零配件商、各级代理等。这些参与者都会有收购报废车的业务，但通常不会走正规渠道注销，通常不注销或者提供虚假的报废证据。他们获客的渠道非常丰富，在线上层面，在微信、抖音等渠道打广告吸引流量。在地推时，通过布局在社会各处（车管所附近、二手车交易场所附近、废品回收站附近等）通过人为的揽客获取生意。另外，这些人的背景较复杂，老乡朋友介绍的资源也不占少数。对于发展中地区而言，其合规报废的意识并不强，他们只关注最后的报废价格。
2、废车场资质牌照
《报废机动车回收拆解企业资质认定书》是参与废车回收的核心。2020年9月出台的《报废机动车回收管理办法实施细则》取消了其他回答中提及的报废汽车企业总量控制的问题，企业资质认定由“先证后照”改为“先照后证”；取消了发动机、方向机、变速器、前后桥、车架“五大总成”强制回炉销毁的规定，允许“五大总成”再制造再利用。同时对相关机动车报废流程和处理办法都做了详细的指引。
（1）对新能源车的拆解做出详细规范
《报废机动车回收拆解企业规范-GB22128-2019》对新能源车报废回收拆解做出了详细的规定。需要拆解报废新能源车的公司，需要满足对新能源的拆解的要求。拆解传统的燃油报废车，则需要根据该规范满足最新的拆解要求。
准则规范了拆解电动车的场地要求，人员要求、设备要求、拆解安全要求、回收技术要求和储存技术要求等。
对蓄电池拆解做了明确的规定包括电池溯源管理系统、电池储存和拆卸场地和技术等。
（2）报废车牌照申请手续复杂，审核条件严苛。
申请阶段：土地使用权十年以上（县级以上，城市规划和国土空间规划）、环境影响批文（生态环境部）、建设说明（自然资源部）、消防检测报告（省住建厅）、消防合格证明（县级以上住建、应急等部门）
审核阶段：递交材料（县级商务主管）、审核（市级商务部门）、最终审核（省商务厅）
评审验收阶段：报废汽车、生态环境保护、财务、行业管理专家等5人以上进行验收。专家组将现场评审结论形成书面文件，报告省商务厅，最后出具证书。
总体来看，报废车拆解申请涉及许多部门，流程较为复杂。初始的场地和设备的成本投入较高，模式是偏重资产运营的模式。
（3）2019年新规后，废车拆解收益提高，拆车厂数量激增。
“五大总成”解禁前，车辆价格几乎与废钢的价格息息相关。
根据广发证券发展研究中心拆解总成本测算：
从上述测算可以看出，拆车企业的合规成本过高和税负过重是造成大批量拆车厂无法盈利的主要原因。
从传统燃油车的角度，“五大总成”解禁后，翻新的发动机和变速箱大幅提高了回收价值，从2019年前的4000元到现在接近9500左右的利用价值。
根据市场调研结果，在“五大总成”解禁前，大部分车主进行合规报废的时候没有收益甚至要倒贴钱，使得更多的车辆流向了非法渠道。在“五大总成”解禁后，2023年1月，根据CELVE报废车协会统计的最新燃油机动车回收价，小型车在1831元/吨，中型车1877元/吨以及大型车2053元/吨。
（4）新能源车拆车价值高
2020-2023年3月电池正极三大核心原材料价格 信息来源：洛克资本、同花顺
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