三、近期市场变化，小作坊被出清
（一）监管手段，报废车回收企业牌照被大量回收注销
2023年起，国家商务厅大力整治不合规的报废车回收拆解企业，各个省事发布不合规企业的注销信息。四川省商务厅注销29家，云南省21家，湖南省18家，江苏省12家，青海省12家，山东省9家，黑龙江省8家，甘肃省4家等。从不合规企业抓起，大量的未符合拆解标准的企业被严厉打击，同时加大了对小作坊的侦查力度，严厉打击非法拆解电池危害环境的行为。
（二）市场化调节，碳酸锂价格下跌，行业拐点出现
2023年，从碳酸锂供需的角度，需求逐渐能被供给满足，碳酸锂的价格大幅下滑，在最近的交易日已经低至36万元/吨。
供给端，碳酸锂、动力电池去库存。碳酸锂的库存已经从高位不断消耗，在2022年全年都保持在较低的水平线。但是2023年之后，随着全球大量锂矿项目的逐步投产，市场需求回归理性，锂资源供应将逐步走向过剩。
资料来源：百川盈孚、平安证券研究所
根据睿咨得能源的数据统计2022年中国电池厂和整车厂出现不同程度的动力电池累库，其中电池企业电池库存约为80Gwh，整车企业电池库存约为103 Gwh，合计库存183 Gwh，动力电池产业链去库存情绪浓厚。
需求端增长乏力，2023年第一季度新能源车销量骤降，原因是整体消费不景气，预期偏低，同时取消新能源车国补。进入三月后，汽车市场整体出现大幅降价，此轮降价不仅包含新能源车，同时也包括燃油车。从竞争格局来看，该轮降价传达到动力电池需求上并不会显著。
曾经依靠高价收取废电池再囤货涨价的小作坊将直接被挤兑，因此通过市场化的调节机制，一定程度上能够出清一部分抗风险能力低的小作坊。从这个趋势来看，短期内电池级碳酸锂的价格下跌是显而易见的，长期来看需要关注整体消费需求的修复，新能源车的增速也逐渐在放缓，在清理库存后供需关系会平衡，最终碳酸锂价格会保持在20-30万上下。
四、总结
1、动力锂电池回收联盟是通过市场化的手段，提高产业链间的合作和粘性，将小作坊出清的方式，也是未来重要的发展方向。
2、目前政府手段的关键在于明确立法的细节、加大对小作坊的处罚力度以及明确主体监管责任并加强监管力度为合规绿色企业创造更好的生存环境。
3、技术的突破将以电池整包的梯次利用为主，该模式大幅提高利用效率，需要攻克BMS的异构兼容。
4、最近碳酸锂价格下跌和强监管力度，让小作坊出清为合规企业提供了更好的生存空间。
文 | 洛克资本，作者 | 邓鑫涛
本篇文章来源于微信公众号: 电动驿家
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