最新数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨至51.5万元/吨。分析称，上游锂资源供应情况是决定锂价未来走势的关键所在。上下游生产周期错配是锂需求爆发下供给难以快速响应的根本原因。此外，记者注意到，在高需求背景下，多家上市公司加速扩产碳酸锂产能。
上涨原因：供应相对紧张及产业需求上升
近期锂电池关键原材料碳酸锂现货价格的上涨引发投资者的关注。上海钢联9月27日发布的数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨至51.5万元/吨。
“锂盐价格大幅度上涨到底是不是资本炒作的结果?还是供需结果?”有投资者提问。对此，天齐锂业在互动平台回应称，由于前期锂盐产品价格下行导致澳大利亚部分锂矿场关闭、停产、清盘等，短期内无法及时复产，上游矿场的建设投产周期或复产周期与下游正极材料及电池厂扩产周期严重错配，导致锂盐逐渐从供需平衡转变为供应紧张的状态。在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重动因下，使得锂化合物价格上涨。
东亚前海证券认为，近期锂盐价格由震荡转入上行走势，主要原因为下游新能源车市场需求的提升。从长期来看，随着新能源车及储能产业持续发展，锂下游需求将稳步提升，锂板块景气度有望保持上升趋势。
中汽协数据显示，今年1月份至8月份，我国新能源汽车产销分别达到397万辆和386万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，新能源汽车的市场占有率达到22.9%。
平安证券发布的研报认为，上游锂资源供应情况是决定锂价未来走势的关键所在。上下游生产周期错配是锂需求爆发下供给难以快速响应的根本原因。在紧缺格局下，资源端仍是未来锂价走势的重要变量。当前来看，供需缺口叠加成本支撑上移，锂价仍有一定上行空间。全球锂资源2024年前仍维持偏紧格局，资源瓶颈下，产业链利润逐步上移，包销模式或进一步放大供需矛盾，预计锂价仍将维持高位。
企业动向：千亿锂电龙头大手笔加速抢“锂”资源
记者注意到，在高需求背景下，上市公司都在加速抢“锂”资源。9月27日，赣锋锂业披露多份公告，涉及两项增资。其一为适应公司发展的需要，同意以自有资金对赣锋国际增资9.62亿美元。赣锋国际原注册资本为16.81亿美元和5000万元人民币，增资后注册资本为26.43亿美元和5000万元人民币，赣锋锂业持有其100%股权。值得一提的是，2个月前赣锋锂业曾宣布通过赣锋国际收购位于阿根廷两处锂盐湖资产，碳酸锂当量达1106万吨，其对价正好为此次增资金额9.62亿美元。
另一项增资同样涉及碳酸锂，拟以3亿元战投另一家A股公司鞍重股份子公司，而该公司主要从事碳酸锂的生产、加工、销售，年产1万吨电池级碳酸锂生产线经两个月的设备调试，已投产运行，达产后将形成年产1万吨碳酸锂产能。赣锋锂业称，此次交易有利于公司业务拓展，将进一步增加公司锂产品市场份额，保障公司长期发展，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。
盐湖股份9月13日在互动平台表示，公司现已实现3万吨碳酸锂产能，自建4万吨基础锂盐一体化项目已实施，计划2024年投产，盐湖比亚迪共同开发的3万吨电池级碳酸锂项目在推进中。9月14日，国轩高科在回复投资者时表示，冶炼加工端国轩科丰今年预计能产出8000吨左右的碳酸锂，随着科丰产能的逐步爬坡明年碳酸锂产量预计会逐步增加,等项目投产，会为公司明年碳酸锂出货目标提供强有力的支持。
中信证券也分析称，锂生产企业不断增强资源布局以及动力电池企业直接参与锂原料生产，是本轮锂价上行周期中的两个重要趋势。在锂资源重要性不断增强的背景下，锂行业纵向一体化的趋势将不断增强。
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