便携式储能:从小众到大众,从十亿到百亿

便携式储能是什么?便携式储能是一种广泛应用于户外旅行、应急备灾等场景的大型充电宝,带电量通常为 0.2-2kWh,输出功率 100-2200W,具有多种数据接口, 支持移动用电场景下的手机、笔记本电脑、无人机、冰箱等多种产品的充电,匹配 光伏板使用可以实现储能装置的充电。便携式储能主要应用于:(1)户外活动,主 力市场是美国,中国发展潜力巨大;(2)应急备灾,主力市场为日本。移动用电场 景多样,消费者参与户外活动的渗透率提高,安全备灾意识增强,打开了便携式储 能的市场;同时,居民生活电气化率提高,手机、无人机、小型家用电器等用电设 备数量增加,移动场景下用电需求量大;其次,锂电储能优势突出,使用寿命更 长、故障率低、重量较轻、体积小、能量密度高、充电快速,成为当前消费者替代 柴油发电机和铅蓄电池的最佳选择。
⚫ 便携式储能按单机带电量划分为:(1)带电量 0.5-1kwh:普及率高,产品结构和 系统相对简单,向小型化、轻便化、时尚化的方向发展;(2)带电量 1.5kwh 以 上:弥补了柴油发电机和充电宝之间的空白市场。伴随着带电量提升,系统集成难 度加大,带电量超过 2kwh 的产品在 PCS、电芯、电源模块等方面具有一定的技术 门槛,安全性要求更高。随着用电设备的增加,户外活动和应急备电需要的便携式储能设备带电量逐渐提高。
便携式储能市场为什么会爆发?市场将其原因诉诸于后疫情时代户外活动普及,用电需求增长。而我们认为,核心在于便携式储能设备具备消费品属性,一个新兴产品的出现需要一段时间的市场教育,而疫情的情况之下消费者发现了便携式储能在户外用电的价值,疫情帮助厂商完成了消费者教育的过程,快速获得了市场青睐。
便携式储能市场空间有多大?便携式储能量利齐升,预计 2025 年便携式储能市场新 增出货 2470 万台,21-25 年均复合增速 50%;市场空间达 563 亿元,年平均复合 增速约 50%。
⚫ 终端产品的核心壁垒是什么?中国是全球便携式储能的主要产地,占全球 90%的产 量和出货量。2020 年,从出货量看,华宝新能市场份额最大(市占率 16.6%),其 次是正浩科技(市占率 6.3%)。便携式储能的核心壁垒在于产品、渠道和品牌。 (1)产品端,产品带电量范围广、矩阵全面,设计精美;领先的技术优势带来定价权,低电量产品价格位于行业中上游,高电量产品价格行业领先。(2)渠道端,加强全渠道布局,线上线下联动,直销分销全面铺开。建立立体的营销体系,直播带货、KOL 推广。(3)品牌端:产品和渠道带来品牌影响力,形成在户外圈的品牌 形象。同时带来行业定价权。领先品牌在低带电量产品中定价处于中上游;高带电量产品可以有一定的价格溢价。
⚫ 新增多少电芯需求?便携式储能成本中电芯、逆变器占比 50%+。便携式储能用电 芯以圆柱电池为主,强调循环次数,且产品轻量化驱动大电芯需求。根据前述测 算,21 年全球便携式储能所需电池装机量为 2.4GWh,到 25 年电芯需求为 17.3 GWh,对应 CAGR 为 58%,便携式储能有望成为圆柱电池下一重要下游应用。

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