从 18650 到 21700 再到 4680电池，特斯拉能否引领下一代电池创新方向？圆 柱电池工艺成熟，PACK 成本低，电池良率以及成组一致性较高；由于电池组散热面积大，其散热性能优于方型电池，但后期依然要面对成组后散热设计难度大、 能量密度低等问题，因此在国内方形电池为主的市场中渗透率不高。虽然圆柱的单体电芯能量密度普遍相对落后，但各大供应商技术仍有差异（松下的圆柱单体电芯能量密度全球领先）。特斯拉在此领域持续进行技术突破，从 18650到 21700再到 4680，始终在圆柱电池领域保持优势。2020 年 9 月，特斯拉在电池日首次 发布 4680电池，能否引领下一代技术方向？
预计 4680电池 2025E 全球装机规模 264GWh，在动力电池中渗透率 22%。我 们测算，随着特斯拉全球销量增长以及 4680 电池在三元电池车型中渗透率提升， 预计 2025 年特斯拉搭载 4680电池的车型销量将超 160 万辆，在特斯拉总销量中渗透率近 50%，装机量预计达 123GWh。在特斯拉的技术引领下，我们预计 全球车企及电池厂将跟进 4680电池结构创新的趋势，2025 年全球 4680 电池装 机量预计将达 264GWh，在全球动力电池装机量中渗透率达到 22%，在圆柱电 池装机量中渗透率将达 68%，有望实现从 0 到 1 到 N 快速增长。
4680 电池适配高能量密度路线，协同 CTC+一体化车身“极限”降本。4680 电 芯采用无极耳技术，去除了电池的主要发热部件从而减小了内阻，提高了电池的 热稳定性。4680 新电池（46mm 直径，80mm 长度）实现了多项技术指标提升： 续航里程提升 16%，充放电功率是 21700 电池 6 倍、能量是 21700 电池 5 倍， 而成本可以下降 14%。4680电池和高镍三元+硅基负极体系相得益彰，更适配 高能量密度路线，快充性能大幅提高。由于标准化程度高，4680 电池可作为一 种“结构电池”，灵活运用于各车型的 CTC设计，还可通过一体化压铸协同降 低制造成本，实现“极限”制造。
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