一、宣布在韩国建设LFP电池生产线
LG新能源(LG Energy Solution)周一宣布,计划于2027年在韩国本土开始量产用于储能系统(ESS)的磷酸铁锂(LFP)电池。这标志着这家全球第二大动力电池制造商首次在韩国国内生产LFP电池,此举被业界视为其在与中国竞争对手和韩国本土竞争者的激烈竞争中寻求新突破的重要战略布局。
公司表示,将于今年年底开始在位于忠清北道的梧仓能源工厂(Ochang Energy Plant)建设新的生产线,预计2027年全面投产。首期产能规模为1吉瓦时(GWh),随后将根据市场需求逐步扩大产能。
LG新能源储能电池事业部负责人金炯植(Kim Hyung-sik)在周一的仪式上表示:”梧仓能源工厂是LG新能源所有产品开发和制造的’母工厂’。在这里生产用于储能系统的LFP电池,标志着韩国储能产业生态系统实现更大飞跃的起点。”
二、全球LFP储能电池布局与市场地位
LG新能源是目前唯一拥有成熟LFP储能电池量产体系的非中国企业。该公司于2024年在中国南京工厂开始生产LFP电池,今年6月又在美国密歇根州工厂增设了生产线。截至今年第三季度末,公司已获得累计接近120吉瓦时的储能电池订单储备,这些订单主要来自北美和欧洲市场。
值得注意的是,LG新能源今年7月还获得了一份价值5.9万亿韩元(约合43亿美元)的海外LFP电池供应合同,供货期为2027年8月至2030年7月。市场观察人士推测,这份合同的客户可能是特斯拉,因为这家美国电动汽车制造商在第一季度财报电话会议上表示,正在寻找中国以外的LFP电池供应商,以应对美国的进口关税。
LFP电池在全球储能市场中的重要性日益凸显。目前全球90%以上的储能系统市场依赖LFP技术。与镍钴锰(NCM)电池相比,LFP电池具有更强的成本竞争力,且起火和燃烧风险更低,这使其成为大规模储能应用的首选技术。
三、在韩国本土市场面临激烈竞争
LG新能源在韩国本土生产LFP电池的决定,很大程度上是为了提升其在韩国政府主导的储能项目招标中的竞争力。韩国政府正在推动储能产业发展,政策激励措施越来越倾向于奖励本土生产。
这一战略的时机选择颇具深意。韩国电力交易所(Korea Power Exchange)目前正在进行第二轮储能系统建设项目招标,总容量为540兆瓦时,计划于2027年底完成——恰好是LG新能源LFP生产线投产的同一年。在新一轮招标中,本地产业贡献等非价格因素的权重将从40%提高到50%,这使得本土LFP产能变得更加有价值。
然而,LG新能源在本土市场面临着来自三星SDI的激烈竞争。在今年7月的首轮政府招标中,尽管LG新能源拥有全球储能业务记录和120吉瓦时的订单储备,但仅获得了24%的总容量份额,而三星SDI凭借其镍钴铝(NCA)电池横扫了剩余76%的份额。
三星SDI在首轮招标中的胜出,部分原因是其在忠清南道蔚山工厂进行本土NCA生产,加上更低的投标价格和强大的本地供应链支持。该公司还展示了其最新的热安全技术,包括第三代储能系统安全增强技术——增强型直接注入(enhanced direct injection)技术,能够在电池单元起火后通过连接到储能系统电池模块的管道迅速喷射灭火剂,有效防止热量扩散到相邻电池单元。
四、韩国三大电池制造商的LFP战略
面对全球储能市场的快速发展和来自中国竞争对手的压力,韩国三大电池制造商——LG新能源、三星SDI和SK On——都在加速LFP电池开发。
三星SDI最早于2023年就表示将在蔚山建设韩国首条LFP电池生产线,并计划在2026年上半年开始量产其新型LFP电池产品SBB 2.0。根据今年2月的报道,三星SDI可能会在今年年底前开始大规模生产用于储能系统的LFP电池,比最初计划的2026年有所提前。该公司的蔚山工厂LFP电池单元将运往其位于密歇根州的电池组装厂,供应给北美地区的电网运营商和其他客户。
SK On也在积极准备,计划最早于今年在北美开始生产用于储能系统的LFP电池单元。该公司此前曾在2023年3月的InterBattery展会上展示了首款用于电动汽车的LFP电池原型。
五、韩国政府的产业支持政策
韩国政府正在大力支持本国储能产业的发展。2023年10月,韩国政府公布了”韩国储能系统(ESS)产业发展战略”,核心重点是建设基于储能技术的灵活电力系统。政府还将二次电池确定为12项国家战略技术之一,认识到其对国家未来产业竞争力的关键作用。
根据”2030年二次电池产业(K-Battery)发展战略”,政府和私营部门计划投入超过3500亿韩元用于开发镍钴锰(NCM)电池、磷酸铁锂(LFP)电池和储能系统技术。目标是到2030年,将韩国储能系统的出口扩大五倍,并在全球二次电池市场占据40%的份额。
更具雄心的是,根据韩国”第十次电力供需基本计划”,政府的目标是到2036年占据全球储能系统市场30%以上的份额。为实现这一目标,政府估计到2036年需要投入约46万亿韩元来安装必要的储能系统,以补偿可再生能源的不稳定性。
六、产业协同与供应链本土化
LG新能源公司代表表示:”我们期待通过国内技术、韩国供应链和公共部门参与之间的协同作用,推动韩国储能产业的发展。通过在国内工厂进行LFP电池的生产、组装和测试,我们将分享量产技术和专业知识,为产业和经济发展做出贡献,并提高长时储能系统运行的可靠性。”
忠清北道经济副知事李福元(Lee Bok-won)表示:”梧仓能源工厂首次在韩国国内生产用于储能系统的LFP电池,将成为引领韩国储能产业发展的催化剂。这为进一步增强韩国电池产业的国际竞争力,并将忠清北道建设成为全球二次电池产业中心奠定了基础。”
LG新能源计划将其海外工厂的量产系统和技术诀窍直接移植到梧仓能源工厂,以发展国内储能产业生态系统。此外,公司还计划通过与忠清北道和国内材料、零部件及设备合作伙伴公司的合作,将目前依赖全球供应链的LFP材料转向国内生产。
梧仓工厂位于首尔以南约130公里处,自2004年开业以来,最初生产电动两轮车和笔记本电脑电池,但自2011年以来主要生产电动汽车电池。该工厂运营着旗舰产品2170圆柱形电池的生产线,这些电池供应给特斯拉。该工厂还与母公司LG化学的正极材料工厂相连,展示了其电池和原材料的垂直整合能力。
这一战略举措凸显了LG新能源在全球储能市场竞争格局中的适应性和前瞻性。通过在韩国本土建立LFP生产能力,该公司不仅能更好地参与国内政府项目竞标,还能够建立更加完善的本地化供应链,为长期发展奠定坚实基础。
