据高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示，2021年中国锂电负极市场出货量72万吨，同比增长97%。
从市场规模角度来看，2021年中国锂电负极材料出货量大幅增长的原因，主要是下游锂电池市场快速增长带动：1)2021年中国动力电池出货量226GWh，同比增速183%;2)数码市场受国产化替代带动，电动工具用锂电池出货11GWh，同比增长96%;3)储能市场出货量同比增长196%。此外，出口也是带动出货量增长的一个重要原因。2021年，受全球动力电池出货量同比增长102%带动，中国负极出口超15万吨，较上年增长超过1倍。
2018-2021年中国负极材料出货量(万吨)
数据来源：高工产研锂电研究所(GGII)，2022年3月
从产品出货结构来看，人造石墨产品占比持续提升，市场份额上升至84%;天然石墨占比下降，市场份额下滑至14%，主要原因为：1)受动力及储能市场需求带动，人造石墨对比天然石墨具有更好的一致性与循环性，带动人造石墨占比提升;2)我国主要锂电池企业逐步转向人造石墨，带动了人造石墨出货量占比进一步提升。
2020-2021年中国负极材料细分产品结构(%)
备注：人造石墨、天然石墨出货量不包含复合硅基中的使用量;
数据来源：高工产研锂电研究所(GGII)，2022年3月
从产品价格来看，进入2021年，由于市场需求的爆发，再加上限电、双减等政策影响，负极产能供应趋紧，导致产品价格出现上涨，尤其是进入2021年下半年，负极整体价格进入上涨快速通道。2021年，人造石墨均价约为5万元/吨，天然石墨则为3.5万元/吨，较上年均出现上涨。随着国内针状焦产能以及石墨化产能进一步释放，负极材料价格有望在2022年下半年出现拐点。
2017-2021年中国负极材料价格走势(万元/吨)
数据来源：高工产研锂电研究所(GGII)，2022年3月
从市场竞争格局来看，2021年由于行业火爆的增长势头，叠加国家出台限电、双减等政策，导致部分中小负极企业生产受到限制。对比2020年，CR3市场集中度下滑，CR6市场集中度上升，主要原因有：1)下游需求旺盛，TOP3企业产能有限，满产满销，而其他具备产能的实力企业订单充足，产能利用率提升，挤占了CR3部分市场份额;2)二线企业新增产能超10万吨/年，出货量同比增速超160%，推动CR6市场集中度不断提升;3)行业石墨化供应紧缺，三线及以下企业行业话语权弱，石墨化优先供应TOP6企业，中小企业受石墨化供应影响，产能利用率低，进一步推高CR6市场集中度上升。
2020-2021年中国负极材料行业集中度(%)
数据来源：高工产研锂电研究所(GGII)，2022年3月
GGII预计，2022年负极材料市场将呈现以下方面特点：1)受国内外需求带动，动力负极市场出货量仍将快速增长;2)CR3企业集中度将有望超过54%，原因为动力领域对负极材料要求高，带动头部企业出货量快速增长;3)负极价格将在2022年下半年出现拐点，行业供求紧张缓解;4)受海外新能源汽车及储能市场需求带动，带动出口市场需求快速上升;5)企业进一步加大负极产业链垂直整合力度，上游延伸布局石墨化、碳源等领域，并加速负极产品产能释放。
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