SNE Research数据揭秘：非中国全球动力电池市场洗牌，中企份额飙升韩企失守

全球市场增长放缓与区域性分化

根据SNE Research发布的最新数据显示，2026年1月至2月，除中国以外的全球电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装机量约为65.3GWh。这一数据较去年同期增长了12.1%，尽管整体保持增长态势，但受美国市场销量下滑及全球补贴政策调整影响，增速呈现趋稳态势。

目前的增长动能已从北美转向欧洲和除中国以外的亚洲地区，这种地域性的重心偏移正在重塑全球供应链的竞争格局。在这一过程中，电池厂商对区域需求变化的响应能力和与全球车企的合作伙伴关系，已成为决定市场地位的关键变量。

韩国三大电池厂商（LG Energy Solution、SK On、Samsung SDI）在非中国市场的合计份额录得28.4%，较去年同期显著下降8.8个百分点。三家公司均出现了负增长：LGES下降12.4%，SK On下降12.9%，而Samsung SDI更是大幅下滑了21.9%。

这一低迷表现主要受美国电动汽车销量骤降29.8%的影响，韩系企业的高客户依赖度使其在市场波动中承受了直接的业绩冲击。主要整车厂如福特、通用及大众的销量疲软，导致相关电池订单量缩减，进一步压缩了韩系厂商的生存空间。

Samsung SDI因宝马、奥迪及Rivian等核心客户在北美及欧洲市场的销量不佳，导致装机量大幅缩减。特别是奥迪Q6 e-Tron的上市产生了同品牌内耗效应，减少了Q8 e-Tron的销量，未能实现预期的增量贡献。

SK On虽然受益于现代IONIQ 9的上市及IONIQ 5的稳定表现，但受福特F-150 Lightning停产及大众ID.4销量下滑的拖累。由于SK On对福特和大众的供应占比较高，这些主力车型的销售停滞直接导致了其总装机量的两位数衰退。

LG Energy Solution在特斯拉Model Y和起亚新车型EV4的带动下维持了一定的出货量，但雪佛兰和大众的疲软抵消了增长。虽然雷诺和斯柯达的订单有所增加，但面对核心美国客户的销售颓势，其总装机量仍录得轻微同比下滑。

松下凭借对特斯拉的集中供应，装机量微增2.7%，达到5.3GWh。然而随着特斯拉高端车型Model S/X的停产，其需求结构正面临调整。为降低对特斯拉的过度依赖，松下正加速研发4680和2170次世代电芯，并优化北美产能配置，以提升长期的抗风险能力。

CATL继续稳居非中国全球市场首位，装机量达22.2GWh，同比猛增27.4%，市场份额攀升至34.2%。其增长核心源于与丰田、起亚、特斯拉等全球巨头的深度绑定，以及奇瑞（JAECOO）、长安、极氪等中国品牌出海带动的配套增长。

BYD以68.2%的惊人增速排名第三，非中国市场装机量达6.7GWh。BYD正成功实现从单一国内市场向全球供应链的转型。除了自有品牌EV的全球热销，BYD还开始大规模为铃木、丰田及Jeep提供电池配套，其客户组合的多样化成为其核心竞争力。

随着全球次级电池市场竞争加剧，中国厂商正利用规模效应和技术合作积极突破海外壁垒，迅速填补韩系企业留下的份额空白。单纯依赖特定区域或单一客户的模式风险正在显现，建立跨区域、多品牌客户的供应体系已成为电池行业维持地位的共识。

展望2026年后续阶段，欧洲和新兴市场的响应速度将成为分水岭。谁能提供更高性价比、更具稳定性的能源解决方案，谁就能在波动中抢占先机。 SNE Research的数据清晰揭示了行业格局的不可逆转性，非中国市场的“去韩增中”趋势正随着全球车企的战略调整而不断深化。