新能源重卡火爆了,宁德/亿纬/兰钧新能源重卡电池出货大增

新能源重卡突然爆了。

数据显示,今年4月,国内新能源重卡销量达到4608辆,同比增长99.83%。1-4月,新能源重卡总销量达到15683辆,同比大增128.62%,远高于同期新能源汽车32.3%的增速。值得一提的是,从单月来看,新能源重卡销量已经连续15个月保持增长,重卡电动化市场正迎来快速放量期。

与新能源重卡销量一同爆的,还有重卡电池装机量和出货量。其中,装机量方面,动力电池应用分会数据显示,今年一季度,重卡车型动力电池装机量约为3012.6MWh,同比增长74.6%。

需要指出的是,这一装机数据仅是重卡充电车型装机数据,鉴于新能源重卡中,今年1-4月换电重卡占比达到39.2%,有大批量配套重卡的电池从电池企业出货后,销往换电运营方,所以实际上今年1-4月重卡电池出货量要远多于重卡电池装机数据。

过去几年新能源重卡销量一直不温不火,进入2023年后,新能源重卡突然开始放量,有多重因素:

一,作为运营类车辆,新能源重卡同燃油重卡相比,用车成本有明显优势,按照当前油价和电价,新能源重卡吨公里运输成本比燃油重卡节省20%以上。

二,随着碳酸锂等电池原材料价格近年来从高位回落,新能源重卡电池成本大幅下降,同时叠加新能源重卡购置税减免优惠,在购车成本上,新能源重卡优势明显。

三,近年来,动力电池技术快速迭代,多家企业推出300kWh-600kWh大容量重卡电池,新能源重卡续航、快充、循环和安全性能得到明显提升,使得新能源重卡使用体验大幅改善。

四,重卡超快充/换电站等配套设施的加速建设,使得短倒重卡、干线重卡补能痛点得到逐步解决。

五,基于电动化,车企正加大重卡智能化研发力度,提升车辆安全,结合自动驾驶技术实现重卡运营降本增效,降低司机劳动强度,提升劳动生产率。

此外,从应用场景来看,钢铁、水泥、煤电等行业环保趋严也在倒逼重卡向新能源加速转型。

事实上,新能源重卡市场的爆发,也正带动动力电池企业装机量、出货量的快速增长,今年以来,包括宁德时代、亿纬锂能、弗迪电池、国轩高科、兰钧新能源等企业重卡电池装机或出货均有非常亮眼的表现。同时,鉴于新能源重卡这一巨大增量市场,多家电池企业都在密集加大相关产品的研发布局。

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01、宁德时代/亿纬锂能/兰钧新能源重卡电池装机、出货大增

新能源重卡市场高歌猛进,也带动相关动力电池企业重卡电池需求大增,今年以来头部电池企业及深耕重卡领域的电池新势力,装机和出货均交出亮眼“答卷”。

动力电池应用分会数据显示,今年1-3月,国内市场新能源重卡电池主要配套企业有宁德时代、亿纬锂能、弗迪电池、国轩高科、瑞浦兰钧、中创新航、兰钧新能源等。

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来源:动力电池应用分会

其中,宁德时代今年一季度重卡电池装机量(不包含销往换电运营商处电池,下同)达到1493.4MWh,主要配套车企有徐工、北京福田、宇通、重汽、汉马、陕汽、江淮、三一、一汽、柳汽等车企重卡车型。

亿纬锂能今年一季度重卡电池装机量达到969.7MWh,同比增长157%,主要配套车企有三一、湖汽、汉马、陕汽、长征汽车、徐工、金龙等车企重卡车型。

弗迪电池一季度重卡电池装机量约283MWh,主要配套车企有中国重汽、比亚迪、徐工等车企重卡车型。

国轩高科一季度重卡电池装机量同比增长1513.1%,达到93.6MWh,主要配套重卡车企包括汉马、上汽红岩、陕汽、江淮等车企重卡车型。

除了传统的头部电池企业,新能源重卡市场的起势,也带动深耕重卡领域的电池新势力装机量和电池出货量大增。

数据显示,今年一季度,兰钧新能源重卡电池装机量已经升至中国市场第7位。据可靠消息,今年4月,兰钧新能源重卡电池出货量超过310MWh,单月电池出货量创下公司电池出货新纪录。

值得注意的是,依托兰钧新能源自主研发的324Ah长寿命电芯,以及基于青山实业丰富的重卡应用场景积累,兰钧新能源今年陆续进入国内主流重卡车企核心供应链。

兰钧新能源2024年前5批次《道路机动车辆生产企业及产品公告》配套商用车

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来源:国家工业和信息化部,动力电池应用分会制表

国家工业和信息化部数据显示,仅今年前5个月,新申报公示的《道路机动车辆生产企业及产品公告》中,搭载兰钧新能源商用车电池的重卡车型就达18款。截至目前,配套兰钧新能源商用车系列电池的公告数量已超60款,包括大运、重汽、陕重汽、徐工、柳汽、红岩、集瑞联合、青拓重工、王牌、一汽解放等头部重卡车企。

02、多家企业推出重卡专用电芯,新能源重卡竞赛渐趋白热化

随着动力电池技术的不断进步和成本的持续优化,重卡电动化正迎来全新的发展阶段。机构预测,今年新能源重卡销量将超过5万辆,2025年达到10万辆左右,2030年达到60万辆左右。

值得注意的是,当前新能源重卡市场依然处于发展初期阶段,以城市间为主的轻卡类物流车电动化渗透率仅有7.6%,而长途干线重卡电动化渗透率尚不足1%。究其原因,主要是现有主流重卡电池在续航、快充、循环、成本等维度无法满足相应市场需求。

基于对新能源重卡应用场景和市场前景的研判,围绕续航更远、重量更轻、寿命更长、成本更优和充电更快等特性,目前包括宁德时代、亿纬锂能、弗迪电池、兰钧新能源、国轩高科、力神电池等在内的国内主流电池企业,都推出了新能源重卡场景的电池或解决方案。

通过做大容量,提升重卡续航里程是目前多家企业的共同方向。

去年6月,宁德时代推出的重卡底盘换电解决方案——骐骥换电,通过单块电池171kWh的模块化设计,用户可以针对不同路况、不同距离、不同载重等场景,自由选择1-3块电池,按需配电。该方案最高带电513kWh,可以满足目前大部分重卡使用需求。

弗迪电池目前针对重卡领域推出的充换一体的刀片电池包,带电量覆盖200kWh~400kWh。

国轩高科联合三一重卡推出重卡魔塔MTB(Module to Bracket)方案,将电池直接集成到整合底盘上,提高了电池体积能量密度和空间利用率,整车带电量达到437KWh,成功将续航里程提升了100公里+。

力神电池与中建三局、武汉客车开发的电动矿卡,单车带电量达到528kWh。

通过提升电芯能量密度,进而提升重卡电池容量也成为目前重卡电芯研发方向。今年4月,兰钧新能源发布了324Ah商储共用电芯,该产品通过材料创新、电极改善、电芯电流分布优化等技术,能量密度达到190Wh/kg,循环寿命超过7000次,且采用自主研发的多重安全设计,可使得重卡车型电池重量明显减轻,电池包容量大幅提升,循环寿命更长,可以实现营运类重卡经济效益明显提升。

无独有偶,力神电池计划今年上半年推出一款230Ah的长循环重卡电池新品。该产品通过应用锂源缓释技术、材料级配技术以及梯度电极技术,能量密度达到180Wh/Kg。

此外,从提升运营效率和全生命周期降本出发,提升电动重卡快充能力和循环性能,也成为部分电池企业布局重卡解决方案的重要路径。

亿纬锂能在本月发布了应用于重卡等商用车领域的电池产品——“开源电池”,具备3C超快充电速度,15分钟可从20%快充至80%SOC,相较于常规电池,充电时间缩短了67%,极大提升了商用车的运营效率;能量密度大于160Wh/kg,循环寿命超过7000次。

力神电池正在开发循环寿命超10000次,具备长循环特征的重卡电池,目的是拉长重卡电池运营周期,显著降低物流运输成本,并提高运输效率。

自2023年以来,重卡车企电动化转型提速,新能源重卡势如破竹,快速增长,市场渗透率快速提升。与此同时,得益于新能源重卡市场的配套,尤其是重卡车型具备大电量特征,深耕新能源重卡的电池企业,预计接下来一段时间其动力电池装机和出货量将会迎来指数级增长,进而会影响到企业在中国市场的整体装机排名和格局。

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