10月18日，华为官宣成功签约沙特红海新城储能项目，据悉，项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目。
这一消息直接引爆了资本市场，A股储能板块在随后额交易日内接连上攻。在此之前，《每日财报》曾撰文介绍过储能产业，今天重点解决两个问题：储能为什么如此火爆以及买什么公司。
为什么如此火
只要发展新能源，必须要有储能，这是产业火爆的根本原因。
电力系统始终处于动态平衡的状态，对稳定性要求很高，传统的火电可以根据电网需求进行出力的调节，但风电、光伏却要“靠天吃饭”，具有天然波动性和不可预测性，出力高波动性将导致电网运行安全风险增加。
以光伏为例，发电效率每天随着太阳的东升西落而起伏，一般在正午的时候达到顶峰，夜间出力为0。储能系统的作用就是在出力低谷时输出功率，在出力尖峰时吸收功率，一方面平抑新能源发电的波动性，此外还能减少能源浪费。可再生能源发电占比越高，储能的配置比例也越高，目前国内多按15-20%的功率比×2h进行配置，美国储能配比则达到30-40%*4h，部分项目甚至达到60-70%的功率配比。
全球光伏、风电装机持续增长，预计2025年分别达到450、140GW，复合增速分别达到30%、18%;目前新增新能源项目的储能渗透率在10%左右，在假设2025年达到45%的背景下，测算得储能在2025年的装机功率、容量有望分别达到70GW、210GWh;2020年全球储能装机、出货分别为11、20GWh，则未来五年行业有望实现70%以上的复合增长，2025年储能出货量冲击300GWh。
从世界范围内来看，主要经济体都在加快储能的建设。欧洲储能市场近两年保持稳定增长，2019年增速较低与英国市场2018年的抢装有关。德国是欧洲户用储能市场的领导者，近些年保持50%以上的复合增长;此外意大利、英国、奥地利、瑞士等国家的增速也较快。
美国在2020H1前比较平淡， 2020H2以来进入爆发式增长阶段，拉动2020年增速超过200%，这和美国的间歇性停电有直接关系。2021年增速有望保持在200%左右，装机容量从2020年的3.5GWh，增长至2021年的10GWh以上，且将呈现电源侧、住宅需求共振的状态。
中国则进入政策推动发展的红利期，2020年，全国多省明确了“风光储一体化”的发展战略，要求新能源并网强配储能，政策效果立竿见影，去年国内锂电储能装机约16.2GWh，同比大幅增长了146.2%。
今年7月23日，国家发改委和国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，史无前例的提出了储能的发展目标，即：到2025年我国新型储能装机规模超过30GW。
除此之外，文件还谈到了价格机制问题，明确表示要建立电网侧独立储能电站容量电价机制，逐步推动储能电站参与电力市场;研究探索将电网替代性储能设施成本收益纳入输配电价回收;完善峰谷电价政策，为用户侧储能发展创造更大空间。
来自美国的经验表明，价格机制的完善是对储能商业价值的一次充分挖掘和评估，将会直接带来用户端的爆发。2018年，美国联邦能源管理委员会(FERC)发布了第841号命令，该命令最大的看点就是允许储能项目可以参与批发市场，并以节点电价结算充放电费用，而不是再以零售价格结算。以此为标志，美国储能发展开始加速。
透析产业链
从储能装机的存量上看，抽水蓄能占据主流，存量达到170GW左右，电化学储能存量8.2GW，为第二大体量的技术路线，但不过从增量上看，2019年电化学储能新增装机占比达到接近80%，发展趋势向好，是最具潜力的一种选择。
储能系统主要包括电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)和集装箱及舱内设备等。从成本占比来看，储电池和变流器是储能系统中价值量最高的环节，占总成本的比重约 60%和15%。目前的储能电池几乎全部是锂离子电池，2010年—2020年，全球锂离子电池组平均价格从1100美元/kWh降至137美元/kWh，降幅近90%，带动储能系统的成本下降了75%。目前储能电池依旧是动力电池巨头统治，海外市场在2020年前基本采用三星、LG化学的电池方案，2021年起加速宁德时代等国内方案的导入。
宁德时代在582亿元再融资回复问询函中表示，未来宁德时代将继续加大对储能领域的投资包括新增锂离子电池年产能约137GWh、储能电柜年产能30GWh。
从目前的情况来看，宁德时代正在加速和央企的合作。10月22日，宁德时代与三峡集团签署战略合作框架协议，根据协议，双方将围绕构建以新能源为主体的新型电力系统，携手开拓国际市场，探索资本金融协作。同日，宁德时代与中国华电签署战略合作协议，双方将在储能、新能源、综合智慧能源等领域，加强品牌、市场、技术与产品合作。此前，宁德时代与中国华电在山东华电滕州百兆瓦时级集中式电化学储能项目上已达成合作，该项目占地约40亩，规划建设100MW/200MWh锂电池储能。
储能变流器主要有两类参与主体。第一种是光伏逆变器企业，例如阳光电源，具备渠道和客户优势。第二种是光伏涉及较少，主要发力储能的企业，例如科华恒盛、索英电气、盛弘股份等。
从竞争格局来看，储能逆变器的集中度接近光伏逆变器，阳光电源、科华恒盛占比分别为23%、18%，行业CR5为72%，比较集中。
综合以上信息来看，储能市场空间巨大，但行业参与者并不多，这就决定了身处其中的企业能够赚到非常不菲的收益，所以储能板块的火爆是情理之中的事情。
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