观察丨中国市场磷酸铁锂材料出货量TOP 5

动力电池应用分会数据显示,2021年中国市场动力电池装机量约为159.6GWh,其中磷酸铁锂电池装机量为81.7GWh,占比51.2%。磷酸铁锂电池已经成为动力电池主流路线之一;产量方面,2021年中国市场磷酸铁锂电池产量累计125.4GWh,占电池总产量的57.1%,同比累计增长262.9%。

受益于低成本、高安全、长循环寿命等诸多优势,磷酸铁锂成为比亚迪•汉、比亚迪·秦、特斯拉Model 3/ModelY、宏光MINI EV、欧拉R1、奇瑞eQ1、传祺AION.S、小鹏P5/P7、哪吒V等热门车型配套的主要动力电池类型。

此外,2021年也是中国储能市场爆发增长的一年,储能市场磷酸铁锂电池出货量增长超过110%。

电动汽车、储能市场的双重爆发,带动磷酸铁锂正极材料出货量的大幅增长。动力电池应用分会数据显示,2021年中国市场磷酸铁锂材料出货量达到48万吨,较2020年增长接近2.5倍。其中,磷酸铁锂材料出货量前五家企业分别为湖南裕能、德方纳米、国轩高科、湖北万润和常州锂源,5家累计的市场占比高达69.1%。此外,融通高科、北大先行、江西升华(富临精工)、安达科技、重庆特瑞等出货量也比较靠前。

2021年中国市场磷酸铁锂材料出货量TOP5

观察丨中国市场磷酸铁锂材料出货量TOP 5

下游需求旺盛,多数磷酸铁锂材料企业均实现满产满销,同时叠加磷酸铁锂材料价格在去年下半年的快速上涨,头部企业均实现了业绩大“逆袭”。

其中,湖南裕能2021年实现营收70.3亿元,净利润11.7亿元,同比增长24倍;德方纳米实现营收48.4亿元,净利润8亿元,同比增长29倍;龙蟠科技(常州锂源)磷酸铁锂营收18.8亿元,融通高科磷酸铁锂销量首次突破10亿元,江西升华磷酸铁锂营收6.5亿元。

数据显示,2021年宁德时代和比亚迪磷酸铁锂动力电池装机量分别为42.9GWh和25.2GWh,宁德时代、比亚迪这两家企业,几乎消纳了头部磷酸铁锂材料企业的绝大多数份额。其中,湖南裕能、德方纳米、常州锂源、江西升华、融通高科等第一大客户均为宁德时代。尤其是德方纳米去年69.66%的磷酸铁锂材料都卖给了宁德时代。

同样,宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等企业基于对磷酸铁锂电池未来市场的看好,也在积极向上游延伸,通过入股、长协、投资、合资等形式,深度同湖南裕能、德方纳米、江西升华、常州锂源等企业“绑定”。

以下为2021年中国市场磷酸铁锂材料出货量TOP5企业基本情况:

01 湖南裕能:连续两年排名第一

从出货量排名来看,湖南裕能2021年出货量12万吨,增速高达287.1%,连续两年中国市场排名第一。湖南裕能是宁德时代、比亚迪的主要磷酸铁锂材料供应商。

目前湖南裕能在四川已经建设年产17万吨磷酸铁锂材料产能,同时在昆明安宁投资120亿元,建设年产40万吨磷酸铁和40万吨磷酸铁锂生产线项目,随着该基地的启动建设,裕能新能源将形成四个大型磷酸铁锂生产基地。

02 德方纳米:大举加码扩产 并与宁德时代、亿纬锂能深度绑定

德方纳米连续两年出货量位列第二,并且2021年出货增速高达203.3%。在出货量快速增长的同时,德方纳米也在积极扩产,并与宁德时代、亿纬锂能成立合资公司,进行大规模扩产。

截至今年4月,德方纳米已经建成磷酸铁锂产能15.5 万吨/年。德方纳米在广东佛山、云南曲靖、四川宜宾均拥有纳米磷酸铁锂等磷酸盐系正极材料生产基地或正在建设生产基地,产能不断扩大,生产规模和供货能力处于行业前列。

此外,德方纳米在建及规划中的新增产能包括曲靖德方“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”、德枋亿纬“年产10万吨磷酸铁锂生产基地项目”、宜宾德方时代“年产8万吨磷酸铁锂项目”、沾益德方“年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目”、曲靖德方创界“年产2万吨补锂剂项目”以及子公司云南德方“年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”。

03 国轩高科:今年有望形成20万吨磷酸铁锂材料产能

2021年国轩高科磷酸铁锂材料产能约为5万吨,基本满产,排名由2020年的第四上升一位,排在第三位。

作为国内磷酸铁锂电池研发生产的佼佼者,国轩高科在材料布局上较早,且主要以自供为主。此举一方面可以保障原材料稳定供应,另一方面可以实现价格可控,具备成本优势。

2021年国轩高科锂电池出货量约为16GWh,且以磷酸铁锂为主。根据其规划今年产能将达到100GWh,预计实际释放产能在45GWh左右。据电池中国了解,今年8月国轩高科年产20万吨磷酸铁锂材料将达到设计产能,届时其磷酸铁锂材料自供能力将大幅提升,有效保障其电池需求。

04 湖北万润:同比增长超1倍 拟募资扩产

数据显示,2021年湖北万润磷酸铁锂材料出货量约为4万吨,主要客户为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能和万向一二三。其中,在2021年1-9月,宁德时代、比亚迪为湖北万润贡献了74.12%的营收。

为加速扩充磷酸铁锂材料产能,湖北万润筹措自有资金正加快对安庆德润、湖北宇浩等厂区的投资;同时,公司还通过IPO募集12.62亿元资金用于扩产,进一步提升产能。

05 常州锂源:正积极开发国外客户

公司主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等头部电池企业。2021年其磷酸铁锂材料出货量为30505吨,产量约为31121吨,目前正在常州、四川、山东等地积极扩充磷酸铁锂产能。

去年11月,常州锂源接受宁德时代控股企业宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司和福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业增资入股,筹措资金 3.45 亿元。该项动作标志着宁德时代通过入股绑定常州锂源。

据常州锂源透露,公司也在积极开发国外电池客户,不断推进日本、韩国、美国等海外客户的拓展进度,进入了样品小试、中试及小批量订单等阶段。

鉴于电动汽车、储能产业的高景气度,电池企业的磷酸铁锂电池产能步步走高。基于对磷酸铁锂未来市场高景气的研判,目前多方势力正在涌向磷酸铁锂材料赛道:1、三元电池材料企业,目前包括当升科技、中伟股份、华友钴业、厦钨新能源、长远锂科、格林美等企业均进行了数十万吨的磷酸铁锂产能布局;2、传统钛白粉、磷化工化工企业,例如龙佰集团、湖北宜化、金浦钛业、中核钛白等企业纷纷跨界扎堆磷酸铁锂领域,布局规模向百万吨冲击。

电池中国梳理了2020年以来的磷酸铁锂材料扩产的情况,规划的项目超过40个,拟扩产总规模达490万吨。若全部落地,加上现有产能,届时将有500万吨以上的巨量产能出现。这仅仅是不完全统计,实际规划可能更多。

届时,随着新进入玩家逐渐增多,产能的释放,国内磷酸铁锂材料市场排名或将生变,未来在上游资源、客户、技术等领域进行全方位布局的企业,有望在未来激烈的市场竞争中占据有利地位。

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