锂矿竞拍销售“绑架”行业发展

储能世界网讯:Pilbara BMX第四次拍卖结束,5000吨精矿成交价格为5650美元/吨(SC5.5%,FOB,约合555吨碳酸锂)。加上90美元运费以及适当的加工成本后,(5650/5.5*6+90)*单耗8*汇率6.5*增值税1.13+35000加工费=40.24万元/吨。本次拍卖5000吨锂精矿的交付时间为2022年6月15日至7月15日,推算国内到厂的时间约7月末至8月末,形成有效供应的时间预计最快在8-9月、慢则至10月。

(本文来源:微信公众号“鑫椤锂电”ID:xinluolidian)

  • 第一次:价格1250美金/吨(FOB)、数量10000吨、品位5.5%(Pilbara库存)
  • 第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅79.2%,数量8000吨、品位5.5%(Pilbara库存)
  • 第三次:价格2350美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅5%,数量10000吨、品位5.5%(Altura)
  • 第四次:价格5650美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅140.4%,数量5000吨、品位5.5%(Altura)

飞涨的矿价带来的是整个产业链成本高企,中美欧大力发展新能源,全球抢矿成为常态。全球锂资源不仅表现出区域分布集中的特点,还表现出控制权高度集中的特点。澳大利亚的Talison Lithium公司和银河资源(Galaxy Resources Ltd.)两家公司控制了全球约70%的矿石锂供给,而SQM、Rockwood以及FMC三家公司则控制了全球约92%的盐湖锂供应。

澳大利亚全面推进锂精矿竞价拍卖销售,锂矿资源高集中度,在竞拍定价模式之下,打开了价格的天花板。

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来源:美国地质研究所

锂矿“供给在外,需求在内”的行业格局十分清晰,新能源车增速不断上调、锂资源开发周期漫长,目前仍难以看到供需关系逆转的时点,根据鑫椤资讯预估,2022年全球锂电市场增量在45%~50%左右,而全球的锂矿增量19万吨LCE,大约35%的增长幅度。

澳洲矿山供应周期,勘探和研究阶段需经历三个阶段的项目可行性研究(DFS)和最终投资决策(FID),平均耗时5年以上;锂电产业链中游材料扩产周期平均在1-2年,锂电池扩产周期平均在0.5-1年,而上游锂矿扩产周期平均3-5年,供需错配时间拉长。

澳洲锂矿、南美盐湖以及中国的锂资源供给对于全球锂资源供给起决定性作用。锂资源丰富的国家基本集中在南美、澳洲、非洲,短期来看,中澳之间的外交关系短期难以缓解,非洲的基础设施太差,而南美作为美国的后花园,中国也会面临相应的阻扰,即使没有阻扰,南美最近几年的政治氛围也不太好。

核心的逻辑还是在于我们对于外部矿的依赖度过高,没有定价能力;在拍卖模式下,碳酸锂的价格在一年多的时间涨幅近10倍,市场供需是一回事,但是拍卖制度推高了价格,吞噬了整个产业链的利润,只符合矿产商的利益。

锂供给版图将呈现“多区域(澳洲+南美+北美+非洲)+多类型(盐湖+辉石+云母+黏土)”的多元化特征,努力减少对外的依赖,通过加大国内资源的开发,改变材料体系比如钠电池,有了上面成本支撑,鑫椤资讯预期二季度碳酸锂的价格能稳定在40-45万左右。

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