彻底疯了!刚刚拍出天价,47天暴涨80%!锂电股又要火?最新研判来了

9月14日,澳洲主力锂矿公司Pilbara(皮尔巴拉)在BMX电子平台进行了年内第二次锂辉石精矿拍卖,最终成交价达到2240美元/吨,大幅高于分析师的普遍预测,而较其7月底首次拍卖价1250美元/吨,在短短47天时间里暴涨了80%。

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Pilbara首次拍卖价刷出历史新高之后,国内锂产品全系进入加速上涨,电池级碳酸锂报价由9万元/吨上涨至14.4万元/吨,氢氧化锂报价由9.75万元/吨上涨至14.4万元/吨。而期间A股东财锂电池指数上涨了20%,西藏珠峰(49.890, 3.99, 8.69%)、江特电机(30.560, 0.51, 1.70%)、德方纳米(504.820, 60.30, 13.57%)等多只锂电股涨幅一倍以上。

这一次高出天际的拍卖价出炉后,锂电产业链个股还会跟吗?

疯狂的锂矿石

锂辉石作为锂化学制品原料,广泛应用于锂化工、玻璃、陶瓷行业,享有“工业味精”的美誉。而澳大利亚不仅是全球锂辉石最核心的产地,也是全球锂资源供应当仁不让的中流砥柱——2020至2021这两年西澳矿山均贡献了全球近50%的锂资源产量。因此,Pilbara的锂辉石精矿拍卖,引来全球同业的关注。

今年7月29日,Pilbara就通过BMX拍卖平台进行了首次锂辉石精矿拍卖,结果为海德兰港离岸价1250美元/吨,加65美元运费为1315 美元/吨 (CIF中国),为历史新高价。

但超出所有人预期的是,9月14日下午进行的年内第二次拍卖,还能再将价格捅向天际:2240美元/吨!意味着短短47天,价格暴涨了79%。

海通证券(12.380, -0.42, -3.28%)金属团队预测,按此最新拍卖价,考虑海运费,锂盐生产成本为15万元以上,考虑锂盐厂合理利润,对应锂产品价格肯定上破20万元。

而据上海有色网现货报价,截止9月14日,国产电池级碳酸锂均价14.35万元/,后续如果碳酸锂产品看向20万/吨,意味着仍要再涨近40%。

事实上,Pilbara首次拍卖后就对锂价产生明显的推波助澜作用,首次拍卖后电池级碳酸锂报价由9万元/吨上涨至14.4万元/吨,涨幅达到60%;氢氧化锂报价由9.75万元/吨上涨至14.4万元/吨,涨幅48%。

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为何Pilbara的拍卖对行业影响如此之大?海通证券表示,目前锂矿供给本就不足,而大部分供给被长协锁定,不能自由销售,Pilbara是散单市场上最大的供给方,在拍卖制度下,Pilbara对锂精矿的控制力极强。

此外,Pilbara每次拍卖的精矿体量很少,首次拍卖1万吨,此次拍卖8000吨,折合碳酸锂当量不到1000吨,“这意味着大厂参与拍卖的意愿并不高,而缺矿的小厂或者投机资金可以对拍卖价格造成很大的扰动”。

锂电股还继续high吗?

Pilbara锂精矿拍卖成为14日锂电池板块走强的重磅催化剂。

9月14日,锂电池板块再度迎来爆发。在沪指全日维持弱势震荡下,宁德时代(529.900, 27.10, 5.39%)等锂电权重股拉动创业板指数(3236.547,42.27, 1.32%)收涨1.32%,而东财锂电池指数上涨1.35%,盐湖提锂指数上涨1.96%,新能源车指数上涨2.22%,均名列东财概念指数涨幅前列。

个股有超过7成收涨,其中包括金银河(58.800, 9.80, 20.00%)、中科电气(31.190, 5.20, 20.01%)、百川股份(21.070, 1.92, 10.03%)、中国宝安(22.440, 2.04, 10.00%)等近20股涨停,德方纳米、璞泰来(176.290,16.03, 10.00%)和恩捷股份(310.080, 20.01, 6.90%)三股股价创出历史新高。

今年4月中旬开始,伴随下游新能源车需求的爆发和上游锂电原材料相关价格的上涨,A股锂电产业链个股就迎来轮番上涨。东财锂电池指数从4月14日的2000点,涨到了9月14日收盘的3800点,涨幅高达90%,板块内不乏涨幅数倍的牛股。

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在Pilbara首次拍卖价创历史新高后,部分股票上涨呈现出加速之势,江特电机、西藏珠峰、德方纳米等在两次拍卖期间涨幅均超过100%,而上述三股今年以来的涨幅分别达到7倍、5倍和2倍。

对后市,中原证券(5.120, -0.12, -2.29%)分析师牟国洪亦表示,结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及政策预期,锂电行业景气度仍将维持持续向上,建议短期重点围绕上游锂资源、电解液细分产业链和磷酸铁锂细分产业链三条主线布局。

中邮证券预计,锂精矿供应短缺将维持常态化,资源端与冶炼端的利润分配将倾向上移,或将加速锂精矿价格的上行,整个锂盐行业有望进入高盈利区间。落脚于A股市场,其表示碳酸锂供需持续紧张,对价格形成支撑,对外依存度低、锂资源自给率高的企业盈利空间有望增大,相关个股包括赣锋锂业(181.800, -7.60, -4.01%)、亿纬锂能(96.610, 4.01, 4.33%)、天齐锂业(124.200, -7.51, -5.70%)、天赐材料(148.280, 6.87, 4.86%)等。

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