8月11日A股盘后，中汽协和中国汽车动力电池产业创新联盟披露了我国动力电池7月数据。
产量方面，7月，我国动力电池产量共计17.4GWh，同比增长185.3%，环比增长14.2%;1-7月，我国动力电池产量累计92.1GWh，同比累计增长210.9%。装车量方面，7月，我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升125%，环比上升1.7%。其中三元电池共计装车5.5GWh，同比上升67%，环比下降8.2%;磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，同比上升235.5%，环比上升13.4%。
值得注意的是，继5月单产量成功超车后，我国磷酸铁锂电池在7月的单月装车量也超过了三元电池。
磷酸铁锂市占率不断抬升 材料扩张浪潮继续
在2020年中国市场销量前10的新能源车型中，已有6个车型推出磷酸铁锂版本新车。除了特斯拉Model 3、比亚迪汉等相对高端电动车型，月均销量超过3万辆的五菱宏光Mini EV等低端畅销电动车也采用了磷酸铁锂电池。
特斯拉首席执行官马斯克还在7月27日表示，公司正在进行“长期转变”，在其储能产品和一些入门级电动汽车中使用更成熟、更便宜的磷酸铁锂电池，最终可能会使用2/3的铁基电池和1/3的镍基电池。
明星车企积极添置磷酸铁锂版车型的带动作用不容小觑，磷酸铁锂电池的市占率有望进一步提升。目前，大众、丰田、菲亚特、标致以及雪铁龙等海外汽车品牌均积极研发试水采用磷酸铁锂电池。在造车新势力中，小鹏汽车率先推出了磷酸铁锂版车型。业内专家预计，蔚来、理想将来推出磷酸铁锂版车型也将是大概率事件。
据高工锂电统计，2021年上半年，国内新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能约达150万吨，总投资规模超过400亿元。下半年以来，磷酸铁锂材料的扩张浪潮仍在继续。
从产能新增情况看，主要有三大类企业：一是专业的磷酸铁锂材料企业如德方纳米、湖南裕能等;二是合纵科技、天赐材料等大举进军磷酸铁;三是传统化工企业中核钛白、龙蟒佰利、安纳达等跨界布局。与此同时，通过战略入股、产业协同、长单绑定的合作案例也越来越多。如宁德时代入股江西升华、湖南裕能等，合纵科技与华友控股的合作，安纳达与湖南裕能的合作等。
两条路线并驾齐驱 高镍三元仍为主流
不过，磷酸铁锂单月产量和装车量赶超三元电池并不意味着三元路线就此没落。
一方面，目前磷酸铁锂电池仅在国内市场产销，欧美本土车企均搭载三元电池，而海外相关的利好政策不断，新能源车有望进一步放量。就在8月5日，白宫确认拜登将签署一项行政令，将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，渗透率2.2%，低于同期中国和欧洲市场，增长空间巨大。
进一步来看，由于磷酸铁锂电池的能量密度不如三元，一流车厂对续航能力的追求将为三元电池提供长期动能。以国产Model3长续航版确认三元电池方案为例，财通证券分析师李帅华认为这侧面反应了磷酸铁锂电池在能量密度上的不足以及能量密度存在天花板的现实情况，三元电池仍是未来中高端长续航新能源车型的不二选择。
东莞证券分析师黄秀瑜也在此前表示，全球新能源汽车共振向上，电动化率持续提升将带动动力电池产业链维持高景气。正极材料是电池关键材料之一，技术进步助推磷酸铁锂强势复苏，高镍三元仍为行业的主流发展方向。
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