LG新能源电池数据超过宁德时代?两大电池龙头竞赛升级

储能世界网讯:

近日,多家媒体引用韩国市场研究公司SNE Research数据称, LG新能源宁德时代之间的竞争逐渐升级,两者前5个月市场份额差距也缩小到0.4%。宁德时代在全球动力电池出货量榜首稳坐4年的交椅或拱手相让。

上海证券报记者溯源查询了SNE Research多份报告,却发现存在不同的统计口径,结论也颇为有趣。

可以确定的是,宁德时代和LG新能源目前均已进入新一轮扩张期,动力电池两强争霸的格局正在形成。

谁是冠军?主要看怎么统计

SNE Research发布的报告显示,LG新能源在5月份确实拿了一项第一,今年5月全球注册电动车动力电池总量(装机量)为19.7GWh,上涨了3.3倍。其中LG新能源以5.7GWh的装机量成为排名第一的企业。不过,该项数据计算范围包括了PHEV插电式混动车型以及HEV混动车型,不包括卡车和电动大巴等车型。

6月30日SNE Research对外发布的报告又显示,2021年5月全球动力电池使用量排名中,宁德时代以6.1GWh的用量排在所有企业首位,市场占有率达到29%;LG新能源以5.3GWh居次席,市占率为25%。

今年前5个月全球动力电池使用量排名,宁德时代电池总用量为27.6GWh,同比增长272.1%,市占率为31.2%;LG电池总用量为20.5GWh,同比增长166.7%,市占率为23.1%。

与去年同期数据相比,宁德时代市占率从22%上升到31.2%, LG新能源市占率从22.8%微涨至23.1%。原先排名第二的松下电池市占率从22.3%掉至14.7%。

“去除去年初疫情停工的低基数因素影响,今年上半年宁德时代的生产规模仍呈现明显扩张态势。”电池行业研究人士对上海证券报记者表示。

在SNE Research今年更早发布的一份报告中,还提到了宁德时代在中国市场以外供货迅速增长,对韩国电池制造商构成威胁的观点。

该份报告数据显示,宁德时代第一季度在中国以外市场的出货量达到了2.5GWh,同比大增204%,市占率从去年同期的5.5%上升至9.9%。

“第二季度,宁德时代海外市场供货数据预计会更好。”熟悉宁德时代的电池研究员告诉上海证券报记者,统计宁德时代对海外供货情况,还需考虑到海运运输周期的影响。

产能方面,宁德时代最近的投资者关系活动记录表显示,截至2020年底,该公司电池系统产能69.1GWh,在建产能77.5GWh。

公开资料显示,截至2020年底,LG新能源在全球拥有四个生产基地,分别位于韩国苍梧、美国霍兰德、中国南京、波兰,分别拥有的产能规模为18.2GWh、2.6GWh、35GWh、15GWh,总计70.8GWh。

两强争霸之战已打响  融资、投资、扩张忙

经过一系列的数据对比,宁德时代和LG新能源无论在产能还是产量方面,均处于电池企业第一梯队。

又是来自SNE Research的报告预估,2025年动力电池出货量1160GWh,将实现GWh到TWh的跳跃。电池行业将迎来急速扩张期。

去年8月开始,宁德时代率先发布一系列公告宣布全面扩张。以证券投资方式对境内外产业链上下游投资不超过190亿元,投资了包括先导智能、永福股份、星云股份、天华超净在内的多家产业链企业。从去年底起,宁德时代又宣布了一系列的新建生产基地和扩建计划。根据相关公告,目前主要产能建设项目包括18亿欧元欧洲基地、100亿元车里湾项目、320亿元宜宾项目(1-6 期)、170亿元福鼎一期项目、120亿元溧阳四期项目和120亿元肇庆一期项目等。

今年4月,宁德时代又一次宣布计划在未来一年内以证券投资方式,继续对境内外产业链上市公司进行投资,投资总额不超过190亿元。

此外,宁德时代今年4月还通过其控股公司入股洛阳钼业在刚果(金)的Kisanfu项目,共同投资开发世界级的大型铜钴矿。

LG新能源扩张速度不遑多让。去年12月,LG化学官宣,电池业务子公司LG新能源单独拆分,在资本市场融资能力随之大增。

据韩国经济日报报道,LG新能源计划于今年年底前首次公开发行股票,正式在韩国交易所上市。LG新能源或通过此次IPO募集高达20万亿韩元(折合人民币1125.6亿元)的资金,以扩大其生产能力并加大研发投入,从而保证其在全球竞争中处于领先地位。

记者梳理发现,LG新能源已进行一系列的具体行动。

7月22日,天赐材料发布公告称,全资子公司九江天赐高新材料有限公司与LG新能源)签订约定,2021年下半年至2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为55000吨的电解液产品。如果按照平均1GWh电池生产需要1000吨电解液计算,LG新能源此次与天赐材料签订的采购协议,预计可以满足55GWh电池生产。

同在7月,LG新能源与澳大利亚矿商签署了一项至少5年的氢氧化锂供应协议。根据双方协议,LG能源公司将在交易的第一年采购5000吨的电池级氢氧化锂,之后每年采购1万吨。

去年底,LG新能源还对南京生产基地追加5亿美元投资,用于扩产圆柱电池。

宁德时代相关人士早前接受上海证券报记者采访时坦言,LG新能源将是宁德时代未来最重要的竞争对手。眼下种种迹象表明,两家企业均在全面升级中。

这轮拼刺刀的结果如何?电池行业人士认为,或许不出两年,就能在第三方机构的统计榜上看到清晰的行业格局。

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