最新动力电池装机量分析:中航锂电冲进前三,蜂巢能源跌落前十

苦练内功的起飞了,有靠山的没落了!

近期,中国汽车工业协会发布了2021年4月动力电池月度数据。得益于新能源汽车产销量持续激增,2021年4月,我国动力电池产量12.9GWh,装机量8.4GWh,创造了又一历史新的高度,站在这个点,几乎所有人都认为这只是中国新能源产业崛起的开始,借助着新能源车型的强劲需求,未来电池行业也会继续飞涨。

那么,4月中国动力电池产业产、装机量有哪些变化?变化又顺应着那些趋势?看下列分析内容。

产量大增,电池荒被化解

与芯片荒一同制约电动车发展的是电池荒。四月,有媒体报道,因电池产能不足,长城欧拉部分车型、比亚迪DM-i部分车型均出现了交付延期的状况。上游原材料价格激增,所有人都为电池厂商捏把汗,“电池会不会出现大规模短缺的情况?”事实证明并没有。

中国汽车动力电池产业联盟发布的最新数据显示,4月,我国电池行业产量共计12.9GWh,装机量8.4GWh,富余产能4.5GWh,占总产量35%。

详细数据显示,4月产能同比增长173.7%,环比增长14.6%(3月产量11.3GWh),装机量同比上升134.0%,环比下降6.7%(9.0GWh)。在产能连续爬坡的情况下,装机量还下降了。

最新动力电池装机量分析:中航锂电冲进前三,蜂巢能源跌落前十
数据来源:中国汽车动力电池产业联盟

从电池类型来看,其中三元锂产量6.7GWh,占总产量51.9%,同比增长134.3%,环比增长15.1%;磷酸铁锂产量6.2GWh,占总产量47.9%,同比增长235.4%,环比增长13.7%。

得益于强劲的市场需求,磷酸铁锂与三元锂产能均有大幅上涨,但磷酸铁锂电池的涨幅更快,领先三元锂。

从装机方面,4月三元锂共计装车5.2GWh,同比上升97.3%,环比上升1.5%;磷酸铁锂电池共计3.2GWh,同比上升244.5%,环比下降17.6%。

显而易见,三元锂装机量最大,但磷酸铁锂依旧是装机量增量市场主力,意外的是,本月磷酸铁锂电池环比增幅意外下滑,究其原因是4月新能源市场销量下滑带来的影响。

4月中国新能源市场销量达到了20.6万辆,新能源狭义乘用车销量达16.3万辆,同比增长92.8%,环比下降12.0%。受上海车展期间特斯拉维权事件影响,4月特斯拉中国销量2.58万辆,相比3月跌去1万辆,环比下跌27%,而这些下跌的产能中,标续磷酸铁锂版的Model 3占据一半以上。

除此之外,因电芯芯片或诸多不确定因素,部分厂商磷酸铁锂车型也面临交付难题。有媒体爆料,4月长城欧拉白猫磷酸铁锂版交车时间需要3个月以上,4S店首推选择三元锂版本车型。

事实上,目前中国电动车的市场还不够大,电池单月装机量受明星车型影响较大,但乘联会最新数据显示,5月新能源产销量又创新高,对比之下,5月磷酸铁锂、三元锂的产、装机量或将继续上涨。

竞争缓和,资源集中在前十

得益于旺盛的需求,4月电池企业竞争稍有缓和,但主出货量依旧集中在头部前十。

公开数据显示,2021年4月,我国新能源汽车市场共计40家动力电池企业实现装车配套,较去年同期增加了1家,比今年1月增加了3家。

从市场份额来看,4月,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装机量分别为5.8GWh、7.1GWh和7.8GWh,占总装机量比分别为69.4%、84.8%和92.6%。

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这意味着,市场出货量资源依旧集中在头部前十,但对比2020年前十占比高达总装机量的96.3%,4月下降了4.1%,这意味着,凭借着精准市场定位的尾部企业也能在快速增长的市场需求中获得一些订单,能活到现在的大部分电池企业都已经具备了自我造血的能力。

比亚迪微涨,中航锂电成黑马

动力电池装机量企业排名方面,2021年4月我国动力电池装机量前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、LG化学、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔新能源、瑞浦能源、鹏辉电源、孚能科技。

占据前五的依旧是宁德时代、比亚迪、中航锂电、LG化学、国轩高科。其中,宁德时代以4.52GWh,独占鳌头;比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科分列二至五位,装机量1.12/0.95/0.58/0.45GWh。

从详细数据来看,4月宁德时代装机量3.82GWh,环比下跌15.4%,市占率45.5%;比亚迪装机量为1.23GWh,市占率14.6%,环比上涨10%;宁德时代4月市场份额稍有降低,比亚迪市场份额增速明显。

宁德时代装机量下滑或许是因特斯拉销量下滑所导致的,但随着特斯拉销量回暖,宁德时代装机量也将恢复到正常增速;对比之下,比亚迪的装机量增速或将会更加旺盛。

2021年3月25日开始,比亚迪正式交付DM-i车型,4月是第一个完整月,车联会数据显示,4月,比亚迪新能源销量达到了25034台,同比增长104.2%,跑赢大盘。但这仅仅是个开始,乘联会最新数据显示,得益于DM-i车型的旺盛需求,5月比亚迪新能源销量继续大涨,达31681辆,同比增长198.8%。

除此之外,有媒体报道称,王传福在近期的股东大会上表示:“DM-i车型虽然已经交付了很多,但由于市场评估不足,订单量成倍增加,目前仍欠订单10万余台。”这意味着,由DM-i系列创造的增量市场,将源源不断的拉动比亚迪电池装机量份额向上。

除此之外,3月分别排名第三、第四的LG化学、中航锂电装机量排名在4月换了个位置,中航锂电上升一位,而LG化学后退一位。

中航锂电是4月跑赢涨势的一匹黑马,首次超越LG化学,装机量仅次于宁德时代和比亚迪。

公开信息显示,LG化学主要配套商为特斯拉,中航锂电主要配套车企是广汽埃安、且渗透率高达70%,因此可见,中航锂电装机量大涨主要是得益于广汽埃安销量的大涨。

乘联会数据显示,4月广汽埃安销量8309辆,同比增长117.4%,得益于A级车市场复苏与广汽埃安新车型的加入,5月广汽埃安销量继续走高,首次破万,达到了10395台。这意味着,深度绑定广汽埃安的中航锂电,5月装机量也会迎来进一步的提升。

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最后,乘联会最新数据显示,5月销量过万的新能源车企分别是上汽通用五菱销量33175辆、比亚迪销量31908辆,特斯拉中国销量21936辆,上汽乘用车销量18793辆,广汽埃安销量10395辆,比4月多一家(广汽埃安)。

新能源市场增速格局也在发生变化,疫情过后,受市场驱动的A00级车型恢复最快,从去年7月开始拉强,在今年4-5月已达稳定到5万辆规模;B级电动车市场在换购和新购中拓张也比较快,自去年8月开始拉动较强,21年1月超A级市场;只有A级车市场自疫情之后比较平稳,究其原因是过去A级车市场主要是靠网约车和出租需求,疫情影响下复苏较慢。

现在,比亚迪、上汽乘用车的销量强势增长,广汽埃安首次总月销量破万(传统车企的主力车型是A级车),或许意味着新能源市场将从A00级、B级细分市场驱动变为由传统车企主导的A级市场驱动,如果假设成立,那些深度绑定A级车市场车型的电池企业在接下来一段时间内将会加速增长。

另一组数据也可以印证这个观点,4月,我国纯电动乘用车系统能量密度分布125Wh/kg以下与160Wh/kg及以上车型,分别生产3.2万辆和5.2万辆,占比分别为22.5%和36.4%,140(含)-160Wh/kg车型产量3.8万辆,占比由3月的19.1%提升至26.7%。

其中125Wh/kg以下代表的是五菱宏光MINIEV为主的A0-A00级市场,140(含)-160Wh/kg代表的是A0-A级车市场,160Wh/kg以上代表的是A级高端以上及B级车市场。

蜂巢能源意外跌出前十

最出乎意料的是背靠长城汽车的蜂巢能源跌出了前十。

数据显示,4月,塔菲尔新能源、瑞浦能源取代蜂巢能源(3月位居第七、装测量为0.18GWh,占比1.90%)和多氟多新能源,成为4月动力电池装机量前十企业,蜂巢能源2021年开始,首次无缘上榜。

最新动力电池装机量分析:中航锂电冲进前三,蜂巢能源跌落前十

公开资料显示,蜂巢能源是长城汽车全资子公司, 2018年由长城汽车电池事业部独立成蜂巢能源科技有限公司,杨红新担任总经理,其具有16年的整车、动力电池研发与管理经验。

该公司研发主要位于河北保定,目前在马鞍山、江苏常州、这件湖州、四川遂宁建有制造工厂,一期产能4GWh,总计划产能214GWh左右。

配套车型方面,蜂巢能源于2020年4月开始为欧拉汽车配套装机,在过去一段时间,蜂巢能源依托长城欧拉的市场销量开始快速上量,2020年内部装机量达到了0.49GWh,市占率0.78%,2021年1月冲进榜单前十,位居第七,本月销量首次跌落前十。

蜂巢装机量为何突然减少?欧拉卖不出去而导致的吗?“并不是卖不去,而是没车卖,现在下单要等好几个月。”北京一家4S店的销售人员接受牛车网采访时表示。

从销量数据也能看出, 4月欧拉售出7476辆,环比下跌43%(3月13049辆),5月售出3597辆,环比下跌52%。

可见,是因为产能的问题导致了交付量连连下跌,但目前还无法判断该下跌是否由蜂巢能源电池产能不足而导致的,但可以确定的是,按照欧拉5月的销量推算,蜂巢能源5月装机量仍旧会大幅下滑。

写在最后:

市值过万亿的宁德时代依旧是电池产业的主心骨,背靠长城的蜂巢能源却意外跌落前十。

蜂巢能源起初被市场视为比亚迪电池产业和汽车产业的复刻版,一不缺钱、二不缺配套市场,但随着拥有30年造电池经验的比亚迪也遭遇DM-i车型交付难题时,大家才发现,造电池并不是有钱就可以的。现在,蜂巢能源装机量的下跌更是印证了这个猜想。反观,勤耕市场、苦练本领的中航锂电的日子还过得不错,一路抱着广汽埃安的大腿,上到了第三。

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