全球能源转型正进入关键阶段，大规模电池储能系统正在成为连接可再生能源与电网稳定的核心纽带。全球能源储能系统集成商与服务提供商Fluence的首席执行官朱利安·内布雷达在最新采访中透露，公司预计2026年美国市场订单将占其全球需求的约50%，这一预测揭示了美国储能市场即将迎来的爆发式增长。
内布雷达表示，在即将到来的一年中，Fluence高达210亿美元的项目储备中，近一半位于美国市场。这一数据背后，是美国电力需求的快速攀升。电力需求的激增主要来自两大趋势：交通、建筑等领域的电气化转型，以及云计算、人工智能驱动的数据中心扩张。
技术进步推动成本革命
从2010年到2023年，电池成本暴跌90%，这一技术突破为大规模储能系统的商业化铺平了道路。截至2024年，公用事业级储能系统占新增容量的三分之二，家用储能应用占三分之一。
全球电网级电池储能市场规模在2024年达到106.9亿美元，预计到2030年将增长至439.7亿美元，2025年至2030年的复合年增长率达到27%。2022年全球电池储能投资超过200亿美元，其中电网级部署占总支出的65%以上，显示出行业对大规模储能系统的强劲需求。
电池系统已开始达到约200兆瓦的规模，使可再生能源能够替代中小型天然气发电机组。例如，加州莫斯兰丁电站的储能项目能够在傍晚、热浪等电力需求高峰时段为约30万户加州家庭供电四小时。
从边缘走向中枢
大规模电池储能系统不仅用于存储多余电能，更在电力系统中扮演着关键调控角色。这些储能系统可在电力需求高峰时释放电力，为电网提供频率调节、备用容量、输电峰谷调控等多重服务，成为电力系统不可或缺的基础设施。
截至2023年，抽水蓄能水电仍是最大的电网储能形式，装机容量达181吉瓦，超过公用事业级和用户侧电池储能的总和约88吉瓦。然而，锂离子电池特别适合短时储能（8小时以下），因其成本较低且在高充电状态下对降解敏感度较低。
全球范围内，储能项目正在加速部署。与2021年相比，2022年的电网级电池储能装机量增长超过75%，新增约11吉瓦的储能容量。2021年，全球运营的储能项目达1363个，另有11个在建项目。
美国市场领跑全球
美国拥有全球40%的运营项目，加州以215个运营项目（4.2吉瓦）领跑全美，其后是夏威夷、纽约和德克萨斯州。美国电网级电池储能市场在2024年占据北美市场主导地位，这得益于强有力的监管支持和财政激励措施。
政策支持是推动市场增长的重要因素。美国通过的《通胀削减法案》包括独立储能系统的投资税收抵免，预计将提升新电网级储能项目的竞争力。联邦和州政府正在实施各种激励措施，例如投资税收抵免允许与太阳能装置配套的储能系统享受30%的税收返还。
本土化生产成为战略要务
面对日益复杂的全球贸易环境，美国储能企业正在加速本土化进程。Fluence在犹他州的工厂自2022年起用于组装和集成，并于今年9月开始制造电池模块。该公司的本土制造战略使其能够为美国客户提供”100%非中国产品”。
Fluence在犹他州设施开始国内生产电池模块，这些模块将整合来自田纳西州制造的电池单元。近期宣布的对从中国进口电池的301条款关税增加，预计到2026年将上升至25%，凸显了建立强大国内供应链的必要性。
Fluence还在犹他州建立了模块工厂，在德克萨斯州建立了组件工厂，在亚利桑那州建立了电池储能系统外壳组装厂。这种垂直整合的战略不仅降低了供应链风险，还使公司能够捕获《通胀削减法案》的国内内容奖励税收抵免。
财务表现与市场前景
Fluence在2024财年实现了27亿美元的收入和12亿美元的第四季度收入，两项数据均创公司纪录，分别同比增长22%和82%。公司在上市以来首次实现全年净收入为正，全年GAAP毛利率为12.6%，季度毛利率为12.8%。
展望未来，首席财务官表示，预计到2026财年将实现30%的增长，这与公司对全球储能市场增长的预测一致。Fluence为2025财年设定的营收指引为36亿至44亿美元，中位数为40亿美元，其中65%的中位数已被当前积压订单覆盖。
然而，行业也面临挑战。Fluence在2025年第一季度报告季度收入为1.688亿美元，同比下降49%，原因是2025财年的收入分布更不均匀。首席执行官内布雷达表示，公司经历了某些合同签署的客户驱动延迟，加上竞争压力，导致需要降低2025财年展望。
全球竞争格局
市场主要参与者包括比亚迪、住友电工、三星SDI等公司，这些企业正采用各种战略提升市场地位，包括战略合作伙伴关系以利用互补优势和扩展技术能力。
亚太地区电网级电池储能市场在2024年占据全球市场主导地位，份额达46.6%，这得益于电力需求的增长和向可再生能源的强劲转变。中国在2024年占据亚太市场最大份额，这得益于其作为可再生能源部署全球领导者的地位。
比亚迪最近宣布与沙特电力公司签署了”全球最大电网级储能项目”合同，将在该国五个地点安装电池储能系统设备。比亚迪的首个固定式电池储能系统17年前部署，目前已在全球110多个国家和地区部署了350个储能项目，总储能容量达75吉瓦时。
行业面临的挑战与机遇
尽管市场前景广阔，储能行业仍面临多重挑战。投资回报与盈利模式需要持续优化，许多国家的电力市场设计尚未充分适配大规模储能。电池使用寿命、退役处理与材料回收是长期运营的关键问题。
锂价值链的每个组成部分，从开采的锂辉石到高纯度碳酸锂和氢氧化锂，自2021年初以来价格一直在飙升，2022年锂离子电池价格自2010年以来首次上涨7%。供应链安全同样值得关注，用于电池生产的关键矿产的生产高度集中，刚果民主共和国占全球70%的钴产量，而澳大利亚和智利合计占全球75%的锂产量。
然而，随着技术进步和政策支持，储能系统有望成为能源系统的”隐形电厂”。在未来几十年内，新增储能容量可能超过新建化石燃料发电厂。一位业内专家表示：”现在我们能够真正建造这些混合资源——太阳能、储能、风能——并完成传统上由化石燃料发电厂完成的工作”。
储能系统与可再生能源、智能电网技术、需求响应等结合，将形成更灵活、更高效的电力系统结构。美国作为这一变革的领导者，其市场发展将为全球能源转型提供重要参考。
