今年以来，碳酸锂价格持续下探。来自上海有色金属的数据显示，8月22日，电池级碳酸锂均价为22万元/吨。由于供需逻辑未变，该机构还预测，现货价格将维持跌势。
相较去年60万元/吨的历史高位，当下碳酸锂的价格已跌去了63%。与碳酸锂价格一路降温的，还有2022年的钠电热潮。
（来源：微信公众号“能见” 作者：田甜）
去年，锂价暴涨。与锂电池工作原理相似的钠电，因为其原材料分布广，成本低的优势，而被推至聚光灯下。不可避免地，钠电被冠以锂电Plan B的标签，可以有效平抑锂价。因为资源保障性更强，发展钠电产业，还可以消除未来被海外资源强国卡脖子的隐患。
钠电的研究几乎与锂电同步，都是始于上世纪80年代。在陪跑了50年后，钠电似乎迎来了春天。整个行业洋溢着乐观的氛围，一个普遍的说法是，2023年，钠电将进入产业化元年。
然而，2023年已经过半，从业者的普遍感受是，实际进展不尽理想。
不久前，在由中关村储能技术产业联盟举等单位主办的行的第二届钠离子产业链与标准发展论坛上，鹏辉能源储能与动力电池研究院助理院长王康现场发问：“回过头来看，与去年大家的判断相比，今年钠电的装机量、并网量，到底有多少，是否符合预期，都要打一个大大的问号。”
他还透露，从鹏辉自身来看，由于上半年碳酸锂价格下行，导致钠离子研发进程落后于预期。主要原因就是成本，现阶段，钠离子的成本还高于锂电。
对于行业降温的情况，中科海钠总经理李树军表示，安静是突破的前奏。钠离子产业的氛围开始冷静，行业从过热回归现实。“我们认为，未来这几年，可能是产业真正突破的时候，也是能够做点正事的时候。”
钠电的发展，离不开与锂电的对标。一是近年来，钠电研究的提速，是因为站在了锂电的肩膀上。锂电产业化走过的路，为钠电提供了清晰的发展路径。二是，锂价的暴涨，进一步突出了钠电在资源成本上的优势。
储能市场的爆发，也进一步催化了钠电产业。储能对成本更加敏感，对安全要求也更高。
然而，头顶锂电Plan B的标签，钠电产业的想象空间有限。低成本是钠电的优势，但并非完全刚性。钠电本身独有的优势——安全和低温性能，才是其发展的关键支撑点。
01
摆脱锂电Plan B标签
行业虽然降温，但相较于此前的长期陪跑，钠电产业化还是取得明显进步，那就是开始进入示范应用阶段，迈出了产业化落地的第一步。
今年以来，钠电应用落地的项目明显增加。7月14日，鹏辉能源与青岛北岸控股签订5MW/10MWh钠离子储能电站示范项目合作协议，其在大储领域的应用示范项目将落地青岛北岸控股的大数据中心。
更早时候，4月16日，宁德时代宣布，其钠离子电池将首装奇瑞汽车，电池品牌名为“ENER-Q”。
江淮汽车旗下的思皓和钇为也分别在今年2 月和 4 月发布了搭载钠离子电池的车型，其中思皓的钠离子电池将由中科海钠供应。
比亚迪储能及新型电池事业部总经理尹小强也在公开场合透露，比亚迪已经做20MWh的钠电魔方的储能系统，在其南宁的工业园里投入使用。
作为最早专业从事钠电研发和生产的企业，中科海钠于今年启动了百兆瓦级的储能电站示范项目，今年部分投入运营，明年全部投运。去年，其已经完成兆瓦级储能电站的示范。
与锂离子电池一样，钠离子电池也主要应用在电动车、储能等场景中。其中，由于能量密度较低，在电动车领域，主要覆盖A0、A00级等低速电动车，以及两轮车。
目前，台铃、新日等国内主流两轮电动车品牌，也推出适用于两轮电动车的钠离子电池，并推出搭载钠电池的两轮电动车产品。
通常，一项技术的发展路径，要走过从实验室到产品原型，再到示范应用，再到大规模量产的，大规模量产又快速拉低成本。
从产业化的进程来看，钠电的成本优势并不成立。目前，钠离子电芯的成本尚且高于锂离子电芯，主要原因在于，钠电还没有实现规模化发展。
王康表示，“当下，整个产业链处在是蛋生鸡还是鸡生蛋的循环中。下游客户说钠离子电芯贵，而电芯成本又受原材料影响，我们电芯厂希望上游材料厂商降低成本，材料厂商又将材料价格高归咎为下游电芯厂采购量太少。”
示范应用是钠电实现规模化发展的关键时期，也是摆脱锂电Plan B标签的必经阶段。
如果单纯从原材料成本的优势来衡量，碳酸锂持续下跌，钠电的优势将被大幅消解。一位资深人士形容：“钠电如果没有大的技术进展，无异于靠天吃饭。这个天就是碳酸锂的价格。整个产业的发展将非常被动。”
决定钠电产业能够走多远的关键因素，并非是平抑锂价，而是钠离子电芯具有相对稳定的电化学性和安全性，具备更高的安全性、更宽的工作温度区间、更高的倍率性能。而要挖掘出这些独特的优势，离不开应用场景的尝试。
02
更短的窗口期
钠电降温，产业化进展不及预期，但距离真正放量的时间也并不遥远。综合各方人士的意见，可以推测，未来的2-3年，将是行业发展的关键时期。
尹小强将这一时间点设定为2024-2025年，他表示，随着钠电进一步的规模化应用，2024年是一个比较好的拐点。2024年，钠电会比锂电低，特别是在储能场景下。2025年，钠电的成本会有大幅度的下降。
李树军表示，2023年是产业化的实施阶段，未来2-3年，行业能够形成10gwh的销售，那就非常不错了。2026-2030年，钠电将进入产业化的成熟阶段，也是产业的收获期。
产业走向成熟的过程，也是商业格局明确的过程。可以确定，接下来的2-3年，对钠电产业链上的众多企业而言，将进入一轮真正较量的时期，或将发生一轮或明或暗的洗牌。“过去两年，进来凑热闹的，或许就没什么兴趣跟下去了。”李树军表示。
相比锂电，钠电的窗口期注定更短：一是从原材料到电芯，再到下游应用，整个锂电产业锻造出强大的工程化能力。这个工程化能力可以快速复制到钠电行业。一旦跨过规模化的临界点，钠电产业的产能将迅速攀升。二是，整个锂电产业链上的企业，几乎都已参与到钠电产业中来。钠电产业更像是巨头间的游戏。
相对来说，面临较大考验的是近两年新成立的企业。2021年7月，宁德时代发布钠离子电池，钠电行业开始升温。
近两年，包括钠壹新能源、浩钠新能源、珈钠能源、超钠新能源、启钠新能源、华钠新材、盘古钠祥、众钠能源、钠邦能源等在内的多家公司成立，并瘦到资本热捧，这些企业大多已经完成天使轮、A轮融资等。
2021年以前，也有专门专门从事钠电研发和生产的企业，主要是中科海钠、浙江钠创新能源，两家公司先后成立于2017年、2018年，分别由中科院的胡勇胜研究员、上海交通大学的马紫峰教授成立。目前，两家企业已经完成从材料到电芯的一体化布局。
上述诸多初创公司大多从正负极材料入局，它们的创始团队大多拥有高校师资背景，在钠电研究上具有深厚积累。对这些初创企业而言，能否挤进下游电芯大厂的供应链，决定着未来发展空间，而初创企业还面临锂电正极材料的竞争。同时，锂电材料企业还有强大的工程化能力。
赵捷（化名）是一位涉足锂电10年的资深人士，他对储能之音透露，初创钠电企业都争相为电芯厂商送样，都在积极构建商业闭环；而电芯厂与新材料企业的接触，也比较积极，采用广撒网的方式材料企业接触，无论企业大小。
初创企业的优势也很明显。当下的钠电产业，还处于不同技术路线体系的验证阶段。钠电与锂电一样，技术路线也以正极材料来划分。主要有层状氧化物、聚阴离子、普鲁士蓝三种路线。
赵捷分析指出，钠电材料目前还是起步阶段，而新兴企业大多有深厚的研究背景，在材料领域有创新技术，所以，目前材料企业还是有一些优势。
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