【文| 黑鹰团队 李文友】
特斯拉创始人马斯克一直有个梦想。
‘’钢铁侠”希望特斯拉的储能板块可以发展到与汽车业务不分伯仲，甚至超越汽车业务。
而在十二年前，“汽车大王”王传福就提出了比亚迪的三大绿色梦想：太阳能电站梦想、储能电站梦想和电动汽车梦想。
朋友，也许你没注意过，比亚迪的简称是BYD，全称“build your dreams”，意思是：“成就梦想”。这家企业在2022年前三季度累计卖出118万台新能源汽车，成为全球销量之冠。
另一位行业大佬，宁德时代副董事长黄世霖也曾积极预测：储能未来的市场规模可能超过动力电池，可以用万亿来衡量产值。
这是多年来储能相关所有心怀梦想的人共同预测：那是以万亿计大赛道哈！
而在2020年“双碳”目标提出后，无数的人又喊起同样的话：储能的春天真的来了！
但这样的话，我们也听了至少四五年！我们常常以为春天快来了，却发现进入了冬天；我们以为产业陷入死局，快撑不下去的时候，政策或“相关部门”，又会给你一点春天到来的意思。
过去的两三年，储能产业里，巨大的市场热情下，一些企业的日子却极为难过！我们甚至忍不住用“可怜”来形容。这期间，不少资本跨界涌入储能，一些企业却无奈离开。
四年前的春天，原本趁着2018年市场行情井喷，打算在当年大干一场的储能商，突然发现：单是活下去就几乎用尽全力。而三年后的今天，储能供应链上游价格暴涨之下，很多企业业绩冰冷，毛利下滑，频现“劣币驱除良币”，而频发的安全问题，依然考验行业的未来发展。
黑鹰曾问过一位储能商，为什么在品宣上不高调一点？他委屈：我们能活着都不错啦，都低到尘埃里去了，咋高调啊？
过往四五年中，不止一位储能企业高管曾向黑鹰团队有类似感慨：“行业看起来是很火爆，但从来没有一个新兴产业像储能这样，还没开始大家就拼得你死我活了，苦哈哈的，难挣钱！”
过往两年，看似你好我好大家好，但也不止一位储能企业朋友向黑鹰光伏咨询：“有没有合适的人或者企业，我们有几个项目想卖掉了，公司快活不下去了，我们准备撤了！”
当然，有想撤离的企业，也有无数跨界者，包括虎视眈眈的各种资本：“有没有认识好的创业创新型储能企业哈？我们很想参与到天使轮，并购也可以！”
“碳中和”大潮下，储能赛道的确定性极大提升，但要真正实现商业化与规模化发展，这个过程颇为煎熬且艰难。
及至2023年春天，在储能行业，劣币驱逐良币的故事，依然在频繁上演。有人来，有人去，熙熙攘攘中，无数资本与企业依然在涌入这一赛道。现在的储能，呈现的火爆前所未有。
不久前，作为行业黑马，海辰储能的联合创始人、总经理王鹏程多次强调一个观点：未来三年是储能行业“生死卡位赛”。储能正进入新的淘汰赛与发展时期。这一产业正进入新的淘汰赛时期。
遥想十四年前，比亚迪在深圳坪山了建设了国内首个锂电储能电站。
转眼间，以锂电为代表的电化学储能在中国的历史已有十余年。这期间，储能行业几经沉浮，充满了波折与不易，一大批从业者和领军企业推动储能从示范走到了商业化的门槛前。
十余年的漫长积累，尤其在电动汽车的带动下，锂离子电池的成本下降超过了85%，储能系统的度电成本仅为原来的三分之一。但毋庸置疑的是，一个被众多企业（包括光伏产业的大佬们）看好的产业，目前仍面临诸多挑战。
对于很多储能相关企业而言，长远的“天问”依然让人困惑：你是谁？你从哪里来，要到哪里去？
对于当前的储能产业而言，借用狄更斯《双城记》里的那句话：这是最好的时代，也是最坏的时代！
从各种产业历史来看，无论什么技术风口，都会有惨烈的竞争。
对所有的储能参与者来说，这是一条无比崎岖的山路，也是一条越走越宽的黄金大道。在这个完完全全属于资金技术资源密集型的战场上，是基于成本控制、安全管理、技术创新、经验积累等多维度的较量，唯有那些能够从低效益竞争对手中夺走市场份额的企业才能活下来，走下去，赢在最后。
回溯过往，一个被全球能源界、电力界等都视为必然崛起的希望产业，缘何在三四年里起起伏伏？它的发展到底面临哪些掣肘？行业火爆背后隐藏着怎样的风险？储能的未来到底会怎样？本文分为五大部分：
钢铁侠”马斯克、“汽车大王”王传福、宁德时代黄世霖等三位大佬的伟大梦想背后，储能的商业化进程显然并不顺畅。
比如，2020财年，特斯拉储能业务占总营收的比重仅为6%；而比亚迪的储能业务，则并只体现在营收结构的“其他”项目中，对于营收的贡献不超1%。
根据CNESA全球储能项目库统计的数据，过去的三年，在有些季度，中国新增投运电化学储能项目的装机规模甚至出现了同比下降。虽然整体增长，但增幅颇为有限。这对此前数年来习惯从增长走向更快增长的业界来说，已是一个前所未有的挑战。
当然，风向并没有变，储能的机遇风口仍然在。过去一年多来，无论是在地理区域上，还是细分场景中，各类与储能相关的鼓励政策源源不断，储能被寄予众望的大势并没有逆转。只是时下的储能产业，就如同小镇青年一般，既有着强烈向上生长的欲望和野心，然而也容易迷失在真伪难辨的市场需求前。
在2018年以来，以电网侧为代表的储能浪潮驱使下，储能商提高了对未来的期望。但商业模式依然模糊不明，以及细分市场局部萎缩（用户侧尤为突出）的现状，显然让众多公司感到无所适从。
一方面，和储能有关的政策依然在延续、完善。两三年来，在中央部委和各地方政府的推动下，几乎所有可能用到储能的地方都有相关文件出台，从而形成了一个包括针对现货、辅助服务、光储充、商业楼宇、梯次利用、需求侧响应、可再生能源并网乃至绿色产业目录在内的储能文件家族。
不过另一方面，虽然各种文件林林总总，但能切实激发市场动力的政策却屈指可数。有些政策创造了真需求，有些不能说是伪需求，但在成本核算之下，实在难以为继，市场规模也聊胜于无，暂时只能起到摇旗呐喊助长声势的舆论效果。
类似诸多政策中，有些甚至是踩了刹车。如你所知，发改委在2019年5月正式公布的《输配电定价成本监审办法》，明确规定储能电站不可列入输配电成本，这对电网侧储能发展的制约影响不言而喻。而蒙西电网“两个细则”2019版修订稿，则让调频补偿价格直接腰斩。政策的不稳定，很容易导致刚集结起来的投资力量溃散。
归根到底，中国储能产业能否穿越重重迷雾，走向商业化的大江大海，关键还是在于需求、安全和成本这三大要素。一些政策确实能创造需求，但安全和成本才是需求的基础。
过去两三年，储能的相对沉寂和挣扎，根本原因即在于投资收益的不可控因素，并未随时间的推移而消失。反而在国内外一系列安全事故的影响下，增加了投资决策的阻碍力。
相比2018年，2019、2020和2021三年，安全问题所带来的消极矛盾更为突出。外有韩国储能电站连番起火，最终被迫全行业扫荡式整顿的启示；内有国内多起事故发生后，舆论语焉不详，业界噤若寒蝉，从而以讹传讹导致病毒式恐慌。这些都让业主、投资者和政策制定者难免顾虑重重。
事实上，不仅是在韩国，在中国安全问题也已成为储能产业面临的瓶颈之一。
据黑鹰光伏梳理，国内储能在电网侧、发电侧、用户侧均出现过不同程度的火灾事故。虽然鲜有正式的通报和报道，但事故是客观存在的，这也一度成为储能圈内争议的焦点。
而这些事故的背后是多重原因造成的。过去几年，储能市场逐渐升温，各路资本相继进入。在行业的初期，市场难免鱼龙混杂，既有宁德时代、比亚迪这样的独角兽，也有大量企图赚快钱的中小企业。
在市场不成熟的前提下，从业主、投资商到设备商，更在意的是价格和成本，对产品的风险控制和安全并没有足够的认识。同时，起火事故的背后还折射出现有监管能力的缺失。与电动汽车行业100多项国家标准相比，储能行业的国家标准还不到20项，且其消防安全国标至今不存在。
特别值得注意的是，广义的安全还包括质量及寿命问题。以AGC储能调频为例，按照设计寿命，电池组深浅组合充放需保障3年以上，但在一些电站的实际运行中，由于电池跟调度指令跟的太狠，衰减得过快，本身充放值也未达到理论数据，以至才投运半年就需大规模更换，这不仅存在质量隐患，也意味着原有的全周期投资收益逻辑完全不能成立。
在成本问题上，由于近来一些关键原材料价格维持较高位置，储能系统的度电成本并未显著下滑。不过，TÜV莱茵去年针对储能商做过一次调研，有高达64.3%的储能商认为未来三四年里储能电池（pack）的价格会降至0.8元/wh以下，将比此前的1-1.2元/wh有较为显著的下降。
随着技术的进步，电池乃至整个系统的成本下降是可以预期的趋势。成本突破临界点，就是抵近商业化的时刻，行业也无可避免的到了大洗牌的前夜。
和国外市场独立系统集成商较为活跃不同的是，中国储能产业链上的几乎所有玩家都在向集成方向走，电池和PCS等设备厂商、风光设备厂商、项目开发商、电网公司、电动车企，各路力量都涉足到系统集成乃至项目投资。
做系统集成或项目投资，虽然比单纯的设备供应利润更多，但也需要公司具有更为雄厚的财力。
中国储能市场的设备供应商，多数为从动力电池、光伏和电力设备等行业跨界而来。目前的储能市场，还不足以支撑起一家以储能为主业的独角兽，也不足以让跨界而来的大公司，倾注公司主要的资源来扩张。
储能产业过去数年冰火两重之下，不少企业依然之有疲惫之感，和市场上过往几年在储能行业风生水起的公司，不约而同的在其它主业上遭遇困境，从而拖累了行业的整体进取表现。
BNEF一份研究报告认为，随着中国储能市场规模扩大、商业模式逐渐成熟，电池和PCS厂商将逐渐回归到设备供应商的角色，而具有更强财务能力的能源企业、工业企业将成为主要的项目开发商。
那么，随着这个回归的过程，在技术上有重大突破（更多的是电池公司），企业主营业务群协同良好的公司将会脱颖而出，他们既具有成本和产品优势，也拥有良好的财务基本面，很容易通过几场关键的厮杀战，将尾端的公司淘汰出主战场。
不过，由于储能场景丰富多样，差异化的产品和商业模式，还是可以给大小玩家创造不同的空间。单就最近两年来看，中国储能市场，依然会有不少亮点值得期待。
及至2023年初，包括安徽合肥市、陕西西安市、广西贺州市、湖南、海南、河南焦作市、青海等多省/市已经明确出台了光伏配储能相关补贴政策，最高1元/干瓦时！
同时，广东、陕西、吉林、内蒙、安徽、甘肃、湖北、宁夏、青海、西藏、云南、广西等十余个个省将“光伏＋储能”写入了“十四五”规划。这就意味着，宏观与理论上，储能产业将在未来的发展中获得政府层面的更多扶持。
及至2022年3月21日，国家发改委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。《通知》指出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。
其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。到2030年，新型储能全面市场化发展。
据黑鹰光伏统计，去年以来，涉足储能的资本投资高达200多起，其中成功上市者就有中创新航、首航新能源、华宝新能等。从资本端而言，储能概念已经热到发烫。此外，储能不仅吸引相关产业链入局加速，还有从其他行业入局者纷纷涌入。
进入2022年至今，各路企业和资本跨界光伏，又呈现出一大新的特点，即一大批A股上市企业集体跨界，又一批“新玩家”正扎堆进军光伏产业。这其中有做地产的、乳业的、做玩具的，甚至有生猪养殖的也蜂拥而至。
是凑热闹式的投机迎合还是储能“新手”的创新转型？市场上关于上市公司扎堆跨界储能的观点也出现了分歧，一边是相关个股连封涨停，另一边却引发“不务正业”的质疑。有电新行业分析师甚至亲自下场吐槽“仿佛看到了当年的PPT养猪”。
过去一年内，已有20余家上市企业跨界投资储能，比如，明阳智能、美的集团、传艺科技、永泰能源、安孚科技、杭锅股份等等，杭锅股份更是直接改名为西子洁能，看来是对储能的热爱不是一点点。
与此同时，特别值得注意的是，由于储能产业仍处于商业化初期，产业竞争格局远未定型，这一领域也出现了一些快速崛起的黑马，比如派能科技、海辰储能和新上市华宝新能源等。
是真金白银投资，还是配合炒作？不少投资者质疑：市值几十亿元的一些企业，甚至去年还业绩亏损，如何撬动百亿甚至数百亿级项目？
但无论目的如何，从整个大趋势和变化来观察，结合一些更早跨界储能企业的布局与进展来看，大量企业与资本的进入，终将冲击和改变储能产业固有的竞争与发展格局。结合经济大环境与储能发展，可以预期，十四甚至十五五期间，将有更多资本跨界到储能赛道中来。
自2017年多部委联合发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》以来，越来越多的锂电企业开始转战储能市场，很多二三线厂家将过剩的动力电池产能应用到储能领域来。
事实证明，部分电池厂商在巨大的“去产能”压力下，用劣质产品低价冲击市场，给行业造成了“成本快速下降”的错觉。
在BMS、PCS领域同样如此。有从电动汽车转型过来的，有从上下游延伸进入的，也有从电动自行车、通讯基站等不同领域跨行而来，不少企业抱着投机的目的，根本没有多少技术实力。
“很多业主也不知道通讯基站、电动自行车BMS跟储能有什么差异，反正都叫BMS。通讯基站保护板最多就48节电池，储能里面动不动是几万、几十万的电池，这能相提并论吗？”一家长期从事储能的厂商向黑鹰表示。
一个健康的产业，只有通过排名靠前、技术实力雄厚、集中度很高的几家企业构筑起合理化生产的产业格局，才能实现长期稳定健康的发展。
“电力行业对安全、稳定、可靠性要求非常高，现在的标准为了照顾大多数企业的利益，门槛很低。这样的标准是有缺陷的。”有多位业内人士认为，很多企业和业主并没有认识到储能的高门槛，目前储能市场进入门槛太低，一些不具备技术条件的厂商进入，自身产品的技术安全性和稳定性的缺失，影响了整个行业的发展。
A、低价竞争隐患。从2018年至今，储能行业的价格战一直在继续。特别是2019年以来，多种变数叠加之下，价格战愈演愈烈。不管供应链价格如何变化，在各种招投标中，“没有最低，只有更低”，这正是储能产业的真实写照。
在业内人士看来，非理性的价格比拼容易引发安全问题，另外可能会埋下产品质量隐患，影响产品在全生命周期内的持续表现，对行业造成毁灭性打击。
与价格战如影随形的是，劣币驱逐良币的现象正在上演。
以相对较为简单的产品储能集装箱为例，一个40尺的集装箱最便宜的可以做到20万，最贵的需要80万，价格相差好几倍。
如此乱象，究竟为何？是技术进步神速而迅速降低成本，还是迫于生存压力下的赔本赚吆喝？这些低价格的产品质量又是否有保障？
更为关键的是，许多中标的企业并非一线有实力的企业，财务状况和经营状况令人堪忧，甚至能否提供全生命周期的售后服务也是个未知数。
行业要良性发展，降低成本成为必然。从储能系统成本构成可以发现，目前电池成本约占60%，PCS占比15%，BMS占比10%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。各个环节都有降价空间，显然，电池成本的下降对整个度电成本的下降发挥着举足轻重的作用。
三年前，国轩高科储能技术负责人曾表示：“铁锂电芯目前的价格大约在0.8元—0.9元/Wh，未来两年能做到0.6元/Wh已是极限。”，未来成本能否大幅下降首先要看市场规模。
从目前主流厂商反馈的信息来看，在保证性能和品质的基础上，系统成本每年按10%的速度下降是比较合理的（供应链大幅涨价情况不在此列）。另外通过提升系统的循环寿命和效率也是一种变相的成本下降，而不能一味靠压低设备价格。
黑鹰光伏很了解到，目前储能市场上的低报价大多通过三种形式来实现：1.电池企业主动降低成本或者消纳库存压力；2.不生产电芯的系统集成商选择低价的供应商；3.亏本抢项目。
据万克能源华东区域总经理彭宽宽观察：现在储能市场还是大浪淘沙的过程，而且市场空间很大。亏本低价去抢客户也不可能覆盖整个市场。如果说纯粹的亏本低价抢项目对企业来说不足畏惧，那么其他两个低报价的实现形式则可能对行业产生较大的负面影响。
B、行业需要透明。 强烈的价格厮杀，对于很多企业而言，不跟随就意味着出局。有业内人士透露，夸大电池的循环寿命正成为行业的潜规则。
在对外宣传和投标的时候，厂商都会号称自身的储能系统有超过5000次的循环寿命。“铁锂储能系统在1C情况下循环寿命会在4000次左右，0.5C的大概在6000次左右。在选用优质电芯的情况下，实际上只有极少数集成商能做到。”
一般来说，这仍是基于实验室的数据，电池厂商都会选择最适合电池运行的环境做测试，实际使用工况往往差别巨大。如果放到复杂环境、极低或者极高温度下，结果可能有天壤之别。
作为一个全新的产业，储能还缺乏相应的规范和标准。“每家的储能产品不一样，很难通过测试来判断它未来每一年的表现。如何区分产品的好与坏，现在没有一个好的标准。”
一家大型储能厂商无奈地向黑鹰光伏表示，“怎么评价合作伙伴的电芯，自己心里也是没底的。如果几年后产品出现问题，很多电池厂可能都已经倒闭了。”
黑鹰从知情人士处获悉，从目前已经投运的大型储能电站来看，储能系统普遍达不到设计的充放次数，整体系统效率也并未达到预期的目标，不少电站都处于半停运状态。
有业内人士估计，后续关于储能电站的纠纷和索赔会很多。由于前期很多做储能的不专业，用的都不是好产品，在后续的使用过程中会发现设备的性能并没有预期那么好。
行业的不透明正在影响潜在投资者的投资热情。“现在很多人都被蒙在鼓里，系统循环寿命到底是5000次还是6000次，效率是85%还是88%，只有确保数据是准确的，业主和投资者才会放心。现在所有搞技术的，搞投资的，或者是搞项目运营的，都不知道真实的情况。”有资深储能行业观察人士坦言。
尽管不少企业在储能领域布局和投入，但是真正赚钱的项目仍屈指可数。有业内专家认为：“投了2000度电的集装箱，最终真正有用的只有1500度，最后连成本都收不回。收益若没有达到，基金公司和银行就会退出。导致大家对行业没信心，这才是行业问题的根源。”
综合各方建议，应该由国家层面组织牵头成立一个独立的第三方公正平台，对前期投运的储能电站实际运行状况进行统计分析，用数据说话。这样对投资方、总包方、设备商乃至整个产业都有一个正确的引导。
对于众多的储能从业者来说，如果不跳出当下的困局来考虑行业整体的前途，没有人能独善其身。“大家对储能的预期太高，靠低价把不成熟的技术过早地推向风口浪尖。只有电池技术有新的突破，储能才有未来。两年之后，相信大家对储能会有进一步的认知。”一位老牌储能厂商的技术人员说。
可以说，这个行业的每家公司都在坐“过山车”。遥想2018年7月，国内规模最大的电池储能电站项目——江苏镇江电网储能电站工程并网投运，拉开了电网侧储能的热潮。2019年5月，发改委正式印发《输配电定价成本监审办法》，电储能设施未被纳入输配电价，电网侧储能瞬间降至冰点。
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