我国储能市场投资态势

2023-03-30 17:01 •来源：嘿嘿能源heypower • 储能

1、华润、国家电投居于发电集团储能投资前两位

五大六小发电集团是储能投资主力，华润、国家电投等居于前列。电力央企按照性质分类，可概括为“两大电网、五大六小发电、两建、一装备”，2022 年储能招标规模排名前五位是华润、国家电投、国家能源集团、大唐集团和中国能建，其招标能量分别为 3.11GWh、3.02GWh、2.06GWh、1.88GWh、1.78GWh。

排名前五中前 4 为发电集团，中国能建也加速储能投资。“五大六小”在独立储能和新能源储能上的布局各有侧重，国家电投和华润分别领衔“五大”和“六小”。五大发电中，国家电投着力布局独立储能，开展独立储能招标规模达 1.85GWh，遥遥领先其它企业；国家能源集团、大唐集团和华能集团也是相对均匀发力，总计招标规模都在 1GWh 以上，华电集团统计到的招标规模相对较少。六小集团中，华润在独立储能和新能源储能上均匀发力，独立储能、光储和风储分别为 0.84GWh、0.81GWh 和 1.46GWh；三峡布局也较为均匀，国投电力（对应国开投集团）集中在新能源储能方面，两个集团规模均超 1GWh。

“两建”有望成为储能开发重要力量，“两网”也有所参与。中能建、中电建在2022 年也开始加速布局可再生能源储能和独立式储能的项目开发并且有多个项目投运，未来除了承担 EPC 的角色，有望成为储能国内项目开发的一支重要力量。国网、南网虽然由于储能投资不能计入输配电价而暂缓了电网侧储能项目的开发力度，但各地供电公司仍然在围绕“源网荷储”一体化、区域配网等领域开展储能示范应用。此外，南网及其省网公司已经开始探索以商业化形式参与独立式储能项目的开发，国网综合能源公司及其各地分公司还广泛参与了可再生能源储能、用户侧储能等领域的储能项目，2022 年国网、南网招标规模分别为 405MWh、290MWh。

2、华朔能源、广东水电集团居于其它央国企储能投资前列

华朔能源、广东水电集团和京能集团三家招标规模较为领先，其余在 250MWh以内。排名前三位的是华朔能源、广东水电集团、京能集团，其招标能量分别为2.8GWh、1.24GWh、775MWh。广东水电集团的项目增量主要来自光伏开发配套的储能系统；京能在 2022 年除了持续开发新能源储能项目，也加大了独立式储能项目的开发力度，并有数个项目投运。值得注意的是，华朔能源背靠朔州市人民政府国有资产监督管理委员会，广泛布局了独立式储能项目，单个项目规模均在 400MWh 以上，项目中标单价均值超 3.23 元/Wh，在政策端，《朔州市“十四五”新型储能发展实施方案》开启了 2023 年地方储能发展纲领性文件“信号”，朔州市独立储能项目分布十分密集。

3、多家民企招标独立储能规模较大

大多数民企因开发大型独立储能上榜，保定英利则因大规模光储项目而规模领先。华自科技、北京道威储能、国鹏汇能、山西福光新能源国、三一、湘电储能科技、汉星能源、湘晨新能源等主要因为参与开发了若干大型独立储能项目的开发而榜上有名。保定英利由于英利保障性光伏配套储能项目的招标导致规模居高位，对应光伏规模 1600MW，光伏配储比例高达 87%。天顺风能、协合新能源集团等主要参与开发风储项目。

多个民营企业开发独立储能规模较大，后续落地有待观察。民营公司项目中，容量在200MWh及以上的占到80%，有些独立储能项目规模甚至达到800MWh，项目总量大，且过于集中在山西省大同市、山西省朔州市、湖南邵阳市，后续的落地情况有待观察。

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