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华为汽车相中三元锂电池:性能优势或成重要考量 高镍材料有望获取超额收益

储能世界网讯:据报道,华为智能汽车部件的动力电池技术方向将选择和特斯拉一样的三元锂电池。

具体到锂电池具体型号和能量密度,一位长期观察新能源汽车行业动力电池技术方向的投资人表示,“现在华为智能汽车刚开始,电池技术还比较初期,现在还不清楚详情。”

GGII数据显示,前三季度三元材料受国内三元动力电池出货不理想影响,同比增速低于10%。同时,随着市场对三元电池安全性关注度提升,使其相对于磷酸铁锂电池的优势不再如此前凸显。

在此时点,作为国内科技巨头之一的华为,在入局汽车领域的同时,坚定选择三元锂电池作为技术方向,耐人寻味。不过,结合近期头部电动车企以及海内外电池巨头们的动作,华为的选择似乎并不令人意外。

据韩联社上月报道,LG化学已与特斯拉签订合同,将为上海工厂生产的Model Y车型供应电池。LG化学为特斯拉供应的NCM 811电池正是目前市面上能量密度最高的三元电池型号之一,另一型号为松下为特斯拉供应的NCA 811电池,两者理论上单体能量密度均能达到300Wh/kg。

而携磷酸铁锂电池杀入特斯拉供应链的宁德时代,也从未放弃高端三元电池的研发生产,其NCM 811电池于2019年成功量产,已进入海外老牌车企大众、宝马等供应链,此前大众上汽推出的国产ID.4 X以及华晨宝马iX3均已搭载,后者已出口海外。

三年蛰伏拐点已到 高镍三元锁定先发优势

从另一方面来说,三元电池在近几年经过长期的底部调整,随着电动车大年的到来,需求的大释放,否极泰来的时刻也已悄然到来。

东方证券分析师卢日鑫12月2日报告指出。在长达三年的蛰伏调整期内,行业供给结构持续优化,供应格局逐渐清晰。随着国内疫情结束,欧洲市场强补贴,认为下游需求有望再度放量,行业即将迎来新的发展阶段。

需求端方面,Model 3等爆款车型培育的电动车消费习惯基本确立,明年材料需求大幅增长的确定性很强,三元材料作为消费主流,有望直接受益。据卢日鑫预计,明年全球电动车销量约420万辆,对应三元正极需求约33万吨,叠加三元材料在储能和数码领域的应用,预计全球需求量超过40万吨。

供给端方面,随着高镍低钴路线逐渐得到产业认可,三元电池对核心材料的价格波动敏感度降低。在制造环节,电费和人工成本仅约8700元/吨,而设备折旧高达1.6万元(60%产能利用率计算)。展望明年,在下游需求大幅释放的情况下,主流材料企业的产能利用率提升,从60%提升至 80%,制造费用下降4000元/吨,对三元材料单吨盈利的贡献明显。

从产业链角度分析,卢日鑫认为,经过近两年来的技术升级和供应链关系整合,目前三元正极材料行业即将破局。随着技术壁垒更高的高镍三元份额提升以及优势企业与下游龙头企业深度绑定,行业格局也将得到优化,由分散变得更为集中。在基础上,普通三元材料的溢价已经被抹平,而高镍材料的超额收益持续存在,因此掌握高镍技术的龙头企业有望占据先发优势。

 

原标题:华为汽车相中三元锂电:性能优势或成重要考量 高镍材料有望获取超额收益

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