储能投资风口!百余家企业融资超千亿

2022年,储能赛道的火热程度已不言而喻。

一方面,国内大储招标量高增,景气攀升,全球装机量4年预计暴增近15倍;另一方面,海外户储、便携式储能爆发,国内厂商出货量大涨。

与此同时,储能黄金赛道持续火爆,吸引着资本不断加持,不少企业纷纷加入到上市的队伍之中。

据不完全统计,2022年以来,公布IPO进度的储能产业链企业共有120多家,覆盖储能系统、储能变流器、电池制造等,大批企业启动融投资、排队入局。

从参与企业来看,IPO阵容迎来了艾罗能源、阿特斯、沃太能源等储能系统集成商,首航新能源、三晶电气等PCS企业,也有蜂巢能源、中创新航、大连融科储能、赣锋锂电等电池企业。

从融资金额上来看,除了启动IPO募资之外,国内百余家储能产业链相关企业皆有融资动态,合计融资金额预计超过千亿元。

此外,储能企业数量暴增也反映出资本正快速向储能赛道聚集。据统计,2022年新成立的储能相关企业数量已近3万家。

据起点锂电观察,此轮储能投融资大热的背后,也呈现出以下多个特点:

一是新老电池玩家纷纷入局,储能专用电池成为重点投融资项目。

可以看到,从储能产业链环节来看,电池企业依旧最受资本青睐,融资也多投向储能电池项目扩张。

参与玩家既包括如宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩、蜂巢、亿纬、鹏辉、欣旺达、瑞浦、赣锋、德赛等老牌电池企业,也有像海辰储能、海基新能源、智泰新能源等储能电芯企业,还有像派能科技、天合储能、中天科技等储能系统厂商。

据起点锂电不完全统计,仅2022年储能电池相关扩产项目(包括动力储能一体化产能)已近30个,投资额合计超3000亿元,产能超850GWh。

比如,海辰储能此前就完成B轮融资,总金额超20亿元,其后再获银团20亿元贷款支持,助力建成具备年产50GWh储能锂电池及18GWh储能模组的新一代储能锂电池生产基地和研发中心。

海辰储能也表示2025年将达成135GWh电池产能;亿纬锂能称,2025年将布局100GWh电力储能电池。

在此轮扩产中,储能电池产线正在独立于动力电池而存在,储能电芯280Ah成为主流,并逐渐向300Ah、320Ah、560Ah迭代更新。

据统计,自2020年以来已超过20个企业先后推出280Ah方形铝壳电池产品,成为各大储能电池企业投资扩产的重点方向,同时大圆柱电芯在户用储能的应用加快,大容量储能电芯独立线产能正快速上升。

目前,比亚迪刀片电池储能方案、亿纬锂能LF560K、海辰储能300Ah储能电池等正加快储能专用电池开启新时代。

二是钠电、液流等新储能技术成为投资热点。

2022年新型储能除了锂电池独占鳌头,其他技术路线也呈现出百家争鸣的状态。

液流电池、钠电、压缩空气等受资本青睐日盛。其中液流电池、压缩空气作为重要的长时储能技术,伴随长时储能需求释放,入局企业逐步增加。

液流电池企业包括上海电气储能、中和储能、巨安储能、纬景储能等。如3月,上海电气储能科技有限公司完成Pre-A轮融资,上海电气储能科技公司专注于钒电池业务,目前已交付50余个钒电池储能项目

9月21日,纬景储能宣布,公司在6个月内连续完成数轮融资,融资总额超过4亿元。

钠电方面,中科海钠、珈钠能源、众钠能源、传艺科技等受业界广泛关注。2022年,共有十余家接连获资本青睐。

融资轮次方面,多数企业正进行到A轮融资,为方能源、众钠能源、佰思格、柔创钠科等4家钠离子电池相关企业更是在年内完成了两轮或两轮以上资本融资。

未来,钠电有望受益于新型储能行业发展,我们预计到2026年钠电池在国内储能领域的市场规模或将达39.8亿元,成长空间广阔。

三是国企、央企大手笔投资布局储能赛道。

据起点锂电统计,在2022年至今新成立的储能企业中,国家能源集团、国家电投、大唐集团、华电集团、中国能建、三峡集团、国家电网等多家央企也出手参与投资。

大型央企进军储能赛道,一是将给资本市场上储能概念注入新的活力,吸引更多的投资者关注新型储能发展;另一方面,众多央企多牵手头部储能企业,携手发力电化学储能领域,有利于加速储能项目落地,促进产业链企业进一步发展。

比如,多家央企已与宁德时代、中创新航、国轩、鹏辉、海辰储能、欣旺达等企业签署合作协议,共同布局储能市场

四是光储一体化吸引大量光伏企业布局储能。

在光储经济性不断加大的同时,不少同时涉足光伏+储能两个行业的企业实现了较好盈利,比如晶科能源、固德威、锦浪科技等光伏+储能企业。

同时,如三晶电气、古瑞瓦特和首航新能源等正加速冲击IPO。2022年11月,储能变流器生产商古瑞瓦特赴港上市获批,预计募资金额达10亿美金,将成为港股今年以来第四大IPO。

2022年7月,三晶电气递交IPO材料获受理。三晶电气此次拟募资12.04亿,其中6.77亿元用于产能建设。

核心产品涵盖光伏储能变流器、储能电池的首航新能源拟募资35.12亿元,用于储能系统产能建设、新能源产品研发制造、研发中心建设等。

起点锂电预计,在光伏市场的快速增长与储能政策相辅相成下,光储市场的机遇期将要来临。

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