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LG 全球衰退 LG化学动力电池“抢食”宁德时代

当LG 中国卖楼求生的消息甚嚣尘上之时,特斯拉公司表示将从LG 购买电池,用于在中国工厂生产的电动汽车。而此前,特斯拉已经与宁德时代(300750.SZ)就供货协议展开了高调的谈判。


LG 因消费电子的颓势在全球陷入“衰退”的泥沼。而在东亚经济格局处于微妙博弈的时刻,中国能否成为LG 的解药?


全球衰退


作为LG 集团最为核心的资产,LG 电子在这些年的表现并不好看。在这其中,手机业务的损失尤其惨重。


国际数据公司(IDC)最新发布的手机季度跟踪报告显示,2019 年第二季度,中国智能手机市场出货量约9,790 万台,同比下降6.1%。2019 上半年整体出货量约1.8 亿台,相比去年同期下滑5.4%。


作为全球最大的手机市场,随着小米、华为等品牌的崛起,中国手机市场开启了激烈的竞争。在拼硬件、比跑分过后,消费者的核心诉求逐渐从硬件转移到服务与生态。


中低端手机逐渐成为了竞争红海,不同价格的手机也将消费者分化明晰。当硬件愈发趋同的当下,LG在与中国手机厂商的竞争中无论是品牌力还是生态价值都已落于下风。根据IDC 的数据显示,在第二季度中国前五大智能手机厂商的排名中,LG 已经难觅踪影,华为、vivo、OPPO、小米更是将苹果踩在脚下。


财报显示,二季度LG 电子的智能手机业务继续亏损,营业亏损额为3130 亿韩元,相当于2.6 亿美元。手机业务二季度收入下降21.3%,至1.61 万亿韩元。究其原因,LG 也坦言,中国品牌在市场上极富进攻性的定价策略,竞争压力扩大。


根据IDC 预计,2019 年全球智能手机出货量将下滑2.2%,但2020 年会反弹,出货量同比将增长1.6%。这主要得益于5G 网络的逐渐商用。IDC 称,5G 网络的逐渐普及是全球智能手机市场反弹的一线希望。


尽管随着工信部颁发5G 牌照,5G 商用在中国已经进入新纪元。但是LG 想在4G-5G 升级的短时间窗口内脱离泥沼甚至上演翻身大戏,是不具备市场惯性的。


与此同时,IDC 表示,从智能手机开始的5G预期已经酝酿了相当长一段时间,但过去三年智能手机市场面临的挑战放大了这种预期。需要明确的是,我们认为5G 将不会成为智能手机的救世主。


而实际情况也印证了IDC 对于5G 手机的谨慎乐观。今年LG 推出了首款5G 手机V50 ThinQ。但由于5G 初期成本较高且营销成本增加,以及LG实行的高压库存管理,V50 ThinQ 竟然陷入尴尬缺货的境地。LG 电子更是将季度业绩不佳归咎于此。


另一方面,作为LG 手机的上游屏幕制造商,LG Display 也并未与LG 手机业务产生过多协同。根据数据显示,2019 年一季度,LG Display 的客户订单中,LG 手机只占据了20% 的份额。


LG 电子的全球衰退正在加剧,LG 的改变迫在眉睫。


失血前行


尽管亏损正在加剧,但是LG 在OLED 上押注的决心并未减少。


LG 旗下公司LG Display 发布第二季度财报,营业收入为5.353 兆韩元,同比下降5%,税后亏损额达5500 亿韩元,连续亏损两个季度,且亏损金额较第一季度的630 亿韩元有所扩大。LG Display 官方回应,营业收入下降主要是受到贸易战等因素影响,电视面板价格持续衰退所致。


机遇与挑战总是并存的。不得不承认,LG 在竞争格局中始终没有牢牢占据过市场第一。曾经辉煌的手机业务最强也只做到全球前三,电视也始终位列三星身后。


三星在液晶面板电视时代的领先优势巨大,而中国崛起的京东方又在产业上游给予了LG 巨大的压力。无论是电视产品还是上游屏幕,LG 正在腹背受敌。


据IHS Markit 公布的数据表现,今年第二季度三星电子在全球电视市场中以达 31.5% 的市占率位列第一,排在第二位的 LG 市占率为16.5% ;在今年上半年,京东方液晶面板出货数量为2760 万台,超过了LG。


然而同样来自IHS Markit 此前发布的数据显示,在15000 元以上的高端电视市场,OLED 电视的市场占比已超过液晶电视。目前,LGD 是唯一可以量产大尺寸OLED 的面板商。LG 当然不会放过这一机遇。


目前,全球范围内仅有韩国的两家面板厂商具备OLED 面板量产能力,其中LG Display 和三星电子分别在OLED 的大尺寸和中小尺寸面板中形成了行业垄断:LG Display 占据了OLED 显示面板70%-80% 的专利,生产的面板主要用于高端电视;三星则在小型OLED 显示面板上拥有优势,在全球智能手机OLED 屏市场,三星电子一家就占据了95% 的份额。

8 月29 日,LG Display 宣布,位于广州高新技术产业开发区的8.5 代OLED 面板生产线正式投产。这个总投资高达460 亿元人民币的工厂是LGDisplay 在中国广州建立的第三条生产线,也是其在韩国本土外建设的首条大尺寸OLED 面板生产线。


“抢食”宁德时代


除此之外,作为LG 集团的重要组成部门,LG化学也在加大投资力度。


2019 年6 月,LG 化学宣布与吉利汽车集团共组合资公司。根据合同,LG 化学和吉利将各出资1034 亿韩元,在2021 年之前建造年产能为10GWh的电动汽车电池生产设施。

绑定中国自主品牌汽车头把交椅只是LG 化学押注中国新能源汽车组合拳中的其中一击。国内锂电池龙头天齐锂业在8 月23 日发布公告表示,其全资子公司TLK 与LG 化学签订了长期供货协议,在2020-2022 年期间,TLK 向LG 化学销售氢氧化锂。


目前,LG 化学已经成为大众、沃尔沃等汽车品牌的电池供应商。如今这一名录中又增加了刚刚落地中国上海的特斯拉。而在早前,与特斯拉高调谈判的正是全球电池龙头企业宁德时代。


作为几乎拥有全球新能源汽车品牌订单的宁德时代正在令主机厂感到不安,对宁德时代的过分依赖也在为LG 化学创造机遇。


在LG 化学制定了的一份未来5 年的新计划中,LG 化学2024 年将销售额从28.2 万亿韩元( 约合1643 亿人民币) 增加到59.5 万亿韩元( 约合3467亿人民币)。其中,锂电池销售额将增加约5 倍至31.6 万亿韩元( 约合人民币1838.34 亿元),对应锂电池销售量356GWh,占公司总营收的50% 左右。届时动力电池销售将成为LG 化学最大的业务部分。


有机构数据显示,2018 年全球动力电池出货106GWh,同比增长55.2%。其中LG 化学约8 GWh 的出货量排名全球第4,落后于宁德时代、松下和比亚迪。且8GWh这一数字距离其规划的356GHh 的差距不可谓不大。


LG 电子的全球衰退仍在继续,其在OLED 屏幕以及电池业务上的激进能否为其带来预期的美好结果呢?


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