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动力电池争霸:宁德时代江山稳固 比亚迪份额再跌7%

储能世界网讯:今年年底,动力电池没有去年卖得那么疯狂。去年年底抢装抢销劲爆,11月动力电池装机量比10月上涨139%。今年11月动力电池装机量为8.43GWh,单月仅上涨37.5%。

企业层面最明显的特征是:非头部企业的装机量普遍上涨,而比亚迪装机量连续第二个月下降,10月、11月两个月合计跌去12%的市场份额,宁德时代则继续走高,江山稳固。

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1.月装机量环比回升,同比涨幅收窄

11月份,国内新能源汽车动力电池装机量8.429GWh,较上月增长37.5%,同比去年11月增长21.21%。今年1-11月累计,国内新能源汽车动力电池累计装机量44.11GWh,同比增长79.87%。

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其中,三元材料电池装机量5.109GWh,较上月增长23.18%,同比增长76.23%,月内占比60.69%;磷酸铁锂电池装机量本月亦掉头向上,3.072GWh的装机量较上月大幅增长了63.01%,不过与去年同期相比,装机量还是减少了16.05%。

前11个月累计,三元材料电池装机27.03GWh,占比61.36%,较去年同期累计增长133.95%;磷酸铁锂电池装机16.05GWh,占比36.44%,累计同比增长39.33%。

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本月装机的三元材料电池中,78.98%的用于纯电动乘用车,比重大幅上升,10.75%的用于纯电动专用车,10.27%的用于插混乘用车。磷酸铁锂电池中,63.28%用于纯电动客车,17.24%的装机于纯电动乘用车,另外19.49%的量被纯电动专用车所搭载,后两类车型的装机占比均较上月大幅增加。

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NCA三元电池10月首次出现了装机量,不过仅有7.6MWh,11月装机量增加不少,有92.5MWh,还是仅用于纯电动乘用车,且在纯电动乘用车三元材料电池中的比重仅有2.29%。

今年第三批新能源汽车推荐目录中首次出现了NCA配套的纯电动乘用车,车型为宝骏E100,电池系统能量密度142Wh/kg,由天鹏电源提供电芯,华霆动力制造电池包。目前国内实现NCA量产的电池企业除了天鹏电源还有天津力神,上半年天津力神研发成功的NCA单体能量密度已达302Wh/kg。

富锂锰基电池(OLO)11月首次商装,装机量852.5KWh,全部用于纯电动专用车,供应商是遨优动力。遨优动力去年12月宣布实现了富锂锰动力电池的产业化,今年9月公布:公司生产的富锂锰动力电池中,镍+钴的含量只有三元锂的三分之一左右,批量生产1吨可以便宜5—6万,有成本优势。

2.非头部企业装机量普遍上涨,宁德时代向上,比亚迪继续向下

根据墨柯观锂披露的数据,11月有18家电池企业的动力电池电芯供货量在100MWh以上,比上个月增加了10家。不计头部企业宁德时代和比亚迪,11月动力电池装机在电芯企业层面表现出小企业的装机量整体大幅上涨的特征。

TOP10企业的市场份额为78.17%,这一比重比上个月(87.4%)减少了近10个百分点,也说明动力电池的中段企业本月表现不错。11月榜单与上月的相比,在成员上的变化是上海卡耐出列、河南鹏辉入局。

没有悬念,宁德时代和比亚迪还是依次位列第一和第二位。国轩高科本月装机量翻倍,继续排在第三位,且市场份额从上个月的4.72%提升到6.86%,是近两年少有的市场份额超过6%的企业(2017年全年沃特玛的装机份额是6%,排第三)。

为华泰汽车和众泰汽车的纯电动乘用车供货的亿纬锂能11月份装机量继续大幅增长了78.86%,排位从上个月的第8前进到本月的第5,10月份亿纬锂能装机曾增长了4倍之多。

11月装机量增幅最大的电芯企业是河南鹏辉,以272.34%的涨幅录得157.5MWh的装机量,首次进入TOP10榜单。河南鹏辉的主要供应车企是海马汽车。

TOP10电池企业中,供货量环比下跌的有比亚迪、深圳比克和孚能科技三家,比亚迪和孚能科技都是两个月连续下滑,比亚迪的市场份额因此再度跌去7个百分点、孚能科技则再跌一个位次。

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11月宁德时代装机量3.407GWh,比上月增加32.01%,月度市场份额40.47%,比上月减少2个百分点;比亚迪装机量1.28GWh,比上月减少了5.8%,比亚迪电芯装机量连续两个月走低,市场份额继上个月失去5个百分点之后,11月更是再度跌去7个百分点,与宁德时代的供货量差进一步拉大。

上个月我们曾预计“年内后续比亚迪与宁德时代的差距还会继续加大”,果不其然。10月份比亚迪的装机量不到宁德时代的一半,而11月份宁德时代的装机量是比亚迪的2.7倍。

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驱动宁德时代11月装机量增长的是磷酸铁锂电池,1489.4MWh的装机量比10月翻倍增长了104.93%,上个月宁德时代磷酸铁锂电池装机量大幅减少。三元材料电池走势则相对较弱,1917.8MWh的装机量仅比上月微增3.43%。

比亚迪三元材料电池装机本月增长了13.14%,装机994.7MWh。拖累比亚迪的是磷酸铁锂电池,284.9MWh的装机量比10月又减少了40.56%,10月份比9月份也减少了45.93%,经过两个月的连续大幅下挫,比亚迪磷酸铁锂电池装机量只有284.9MWh,仅有国轩高科(576.7MWh)的一半,在当月磷酸铁锂总装机量中的比重只有9.3%(2017年比亚迪磷酸铁锂电池在年度总装机量中的比重是25.44%)。

 

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