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2021年国内隔膜市场喜迎全面复苏

储能世界网讯:2020年下半年新能源汽车、两轮电动车及储能市场增长均远超预期,带动国内锂电隔膜产量约32亿平,同比增长27%,国内头部隔膜企业均已达到满产状态。2021年国内锂电池市场持续向好,锂电隔膜需求量仍将出现40%以上增幅,国内隔膜市场有望迎来全面复苏。

(来源:微信公众号鑫罗锂电;)

受全球疫情影响,隔膜国内市场价格低迷,部分中小隔膜企业处境艰难逐步退市,行业市场集中度进一步提升, 2020年CR5市场占比提升至82%,同比提高10%。

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图1 2020年国内隔膜产量统计数据来源:ICC鑫椤资讯

复盘国内隔膜市场,我们发现中小隔膜企业陆续在上半年退出,其原因不外乎疫情下隔膜价格一路走低,企业经营情况艰难且订单量不足。进入下半年,全球动力电池市场超预期复苏,加上两轮车及储能市场迎来爆发,带动国内隔膜全年出货量约36亿平,同比增幅30%以上,但多数订单流向头部隔膜企业,截至2020年底,国内头部隔膜企业均已达到满产状态,中小企业仍未能实现复产。

2021年锂电隔膜需求爆发 中小企业有望迎来复苏机遇

2021年,在全球汽车电动化浪潮下,新能源汽车市场热度不减,带动头部锂电池企业产能扩张加速;同时国内两轮车市场在新国标驱动下,也将步入又一个高速增长期,加之新能源并网配套储能、5G基站备用电源储能等市场迎来爆发点,预计全年仅国内锂电池需求规模将超过200GWh,对应锂电隔膜需求量约55亿平,同比增长55%左右。

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图2 2021年国内锂电池细分市场占比

数据来源:ICC鑫椤资讯

据ICC鑫椤资讯统计,2021年仅恩捷股份、中材科技、河北金力三家国内头部隔膜企业合计新增产能约16.5亿平,根据测算,在国内TOP 5隔膜企业全年满产的情况下,加上新增产能释放量,预计2021年隔膜供应总量约为52亿平,与55亿平需求相差3亿平缺口。

而实际上,国内隔膜产能全部利用的话,隔膜供应量将达到近80亿平,完全可以满足下游需求。若下游锂电池企业为满足订单需求,不排除会开发新的隔膜供应商,国内部分中小隔膜企业有望分得一杯羹,产能利用率得到提升,行业迎来全面复苏机遇。

2021年干法隔膜供需紧平衡 湿法隔膜出口量提升

我们对隔膜市场进一步分析认为,干法隔膜和湿法隔膜市场供需结构有所不同,湿法隔膜供应基本匹配需求,但干法隔膜市场受磷酸铁锂电池异军突起,供应放量难以满足需求。

据鑫椤资讯预测,2021年国内储能、两轮车市场对干法隔膜需求量将达到11亿平米,同比增幅超过120%。同时伴随磷酸铁锂新能源车装机继续放量,比亚迪、CATL等头部电池企业磷酸铁锂电池产能扩张,对干法隔膜需求量也将大幅提升。

综上,2021国内干法隔膜总需求量可达21亿平米。即便国内干法隔膜产能全部释放,按照满产计算总供应量在20亿平米左右,国内干法隔膜市场供需大概率出现紧平衡局面。

相较干法隔膜市场的紧缺,湿法隔膜市场显得“从容”许多。2021年受三元动力电池及数码电池需求增长推动,预计国内湿法隔膜需求量约34.1亿平,且这部分订单多数流向国内TOP 5 隔膜企业,按照头部企业全部满产计算,总供应量约49亿平,完全可以满足国内需求。

但值得关注的是,海外市场的隔膜需求增速远不能满足海外市场需求。2021年日本东丽、日本旭化成、日本W-scope、住友化学四大海外隔膜企业新增产量合计仅3-3.5亿平,扩产增速远低于LG、三星、松下需求增速,势必促进海外龙头电池企业向中国隔膜公司倾斜。

同时因为国内隔膜海内外价差颇大,国内龙头隔膜企业恩捷股份、星源材质及中材科技为提高平均售价及盈利空间,将进一步加深与海外龙头电池绑定,提升出口占比,预计2021年国内湿法隔膜出口量会继续增长。

ICC鑫椤资讯认为,2021年国内隔膜整体供需趋紧下,隔膜企业议价能力将有所提升,而且伴随隔膜出口占比提升,同时海内外隔膜价差存下的情况下,隔膜平均价格或将有所提升。

 

原标题:2021年国内隔膜市场喜迎全面复苏

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